假国王听完后，同上次一样，再一次兴奋得撕破了身上的衣服。当假国王又开始饮酒时，他又用同样的方式召来了第四位漂亮的姑娘，姑娘环视四周后，也开始弹唱起来：
“我忍受不了这相思之苦，
我们什么时候才能长久地呆在一起呢！
昨夜我们分别时，
紧紧拥抱，
热情地回吻着对方，
是可恶的时间让我们分开了，
让我们品尝分离后的痛苦。
现在说什么也晚了，
因为你已经离开了我，
从此我将一个人孤单地生活。
我尝试忘记过去，
开始新的生活。
请你不要埋怨我丢弃过去的生活，
以为我另有所爱，
其实，
我爱的人只有一个，
你的身影无法从我脑海中消失。
我的爱人，
我这样做，
只是希望你能早日回到我身边，
让我们开始新的生活。
然而这一切，
已变得不再可能，
我再一次愤怒地询问时间，
为什么要将相爱的人分开。”
假国王听完姑娘的弹唱，高兴地第四次撕破了自己的衣服，仆人不得不第四次扯上帘子为他遮羞，这一次假国王因兴奋过度，竟然昏了过去。就在众人手忙脚乱的时候，国王拉希德无意中发现假国王身上满是伤痕。于是他再次附到贾法尔耳边悄悄说道：“贾法尔，你看见那些伤痕没有，由这些伤痕我可以推断出，此人一定是个无恶不作的家伙。”
贾法尔听完拉希德的话，表示赞同，他也认为假国王是个凶残的歹徒。
就在他俩说话的时候，假国王苏醒了，贾法尔见后连忙与拉希德分开，以免再次惹怒假国王，但是假国王已经看见他们悄悄私语了，便开口问道：“两位贵客，你们能不能把你们所讲的话再对我讲一遍？”
贾法尔听后对假国王说：“陛下，是这样的，我和我的朋友走南闯北，去过许多大户人家，但没有一家像你这样气派，尤其让们感到不可思议的是，您竟然连撕四次华丽的宫袍，我们觉得您这种行为纯粹是一种浪费。”
国王听完贾法尔的话微微一笑，说道：“这有什么可稀奇的，我有的就是钱，我每撕一件衣服，就把被撕的衣服连同五百个金币一块赏给仆人。”
贾法尔听后也微微一笑，站起身来，即兴做诗一首，他吟道：
“伟大的国王陛下，
您慷慨的施舍，令人们得到了您的恩惠。
当别人不再慷慨时，
你用你的行动来感动着他们。”
假国王一听贾法尔说他慷慨，顿时大悦，令仆人拿来一千块金币赏与了贾法尔。
贾法尔领赏后，坐到了拉希德的身边，拉希德悄悄对贾法尔说：“刚才你怎么不问他身上的伤痕是怎么回事呢？”
贾法尔回答说：“国王，请你不要着急，等有机会，我一定会问。”
假国王又看见了拉希德和贾法尔在说话，于是又用生硬的口气说道：“你们究竟有没有把我放在眼里，你们说话的声音不能大一些吗？我很想知道你们在说些什么。”
于是，贾法尔站起身来说道：“陛下，我的朋友刚才看到您身上有许多的伤痕，觉得很奇怪，他想不通，怎么会有人敢打陛下呢？以至于在陛下的身上留下来许多伤痕。”
假国王微微一笑，说道：“说起我的身世和经历一定会让你们大吃一惊的，你们既然想知道这些事，那我就讲给你们听吧。”
接下来他便用诗一样的语言说道：
“我的故事很奇怪，
说出来你们定然不信，
因为这件事太奇怪了，
简直是闻所未闻。
欲知我的经历，
必须要有耐心，
请大家静下来，打起精神，
听一听这个真实的故事。
我说的都是心里话，
其实这些话我早就想说了。
今天在贵客的要求下，
我就说给大家听听。
今天这机会太难得了，
因为在座的客人中，
有请都请不来的贵客，
首先有尊贵的国王，
其次有尊敬的宰相贾法尔，
另外还有融相司马伦。
我今天特别高兴，
因为我有一个愿望就要实现了。”
这段废话连篇的开场过后，假国王开始讲起了他的亲身经历：
他的真名叫扎赫里，他的父亲是一个赫赫有名的大富翁。他父亲去世后，给他留下了一大笔遗产。
他继承遗产后，继续做他父亲原来的干过的生意。有一天他正在店铺算帐，突然一个漂亮的姑娘在三个也非常美丽的姑娘簇拥下走进了店铺。
为首的那个姑娘问他：“你就是扎赫里吗？”
扎赫里连忙说是，并问她们有什么事。
“你这儿有适合我佩戴的项链吗？”那个姑娘又接着问道。
听完这话，扎赫里赶忙把店铺里所有的项链都拿了出来，让她挑选，可是她对这些项链都瞧不上眼。于是他把父亲曾经收藏过的一条项链拿了出来，这条项链的价值是十万块金币，这串项链做工精细，异常美丽，堪称绝世珍品。那姑娘见了这条项链后，心中大喜，她对扎赫里说她愿意花十一万块金币买下这条项链，并要扎赫里到她家里拿钱。
扎赫里虽然觉得卖掉父亲留下来的项链有点可惜，但他一想转手就能挣十一万块金币，便答应把项链卖给那个姑娘。于是扎赫里跟随那四位姑娘来到一座非常豪华的大宅子前，要买项链的那个姑娘领着另外三个姑娘进了院子，并告诉扎赫里等她一会儿。扎赫里等了一会后，出来一个女仆请扎赫里进去。扎赫里进了大厅后，发现厅中有一张金色的象牙椅，椅子前面有一道帘幕。
扎赫里坐下等了一会儿后，只见那帘幕拉开了，那位姑娘脖子上戴着那条项链坐在椅子上。
她问扎赫里：“你不认识我了吗？”
扎赫里说认识，可是他不知道任何一点有关她的情况，于是那位姑娘就对扎赫里说：“我叫多尼亚，是宰相的妹妹。”
扎赫里听后，觉得有些害怕，便想告辞，只听那姑娘又说道：“别怕，项链钱我会给你的，今天请你来这儿的目的，是想让你做我的丈夫。”
多尼亚说罢，也不等扎赫里回答，就把法官和证人找来了，请他们办理婚礼。
新婚不久，扎赫里便放弃了生意，与多尼亚厮守在一起。
一天，多尼亚要出去办点事，临走前，她反复叮嘱扎赫里，要他睡在床上等她回来。扎赫里想都没想就答应了。多尼亚出门后不久，房门被推开了，一个老仆走了进来，他说王后要召见扎赫里。
扎赫里不敢违抗王后的命令，便随着老仆人一同进了王宫，在王宫里，王后与他谈了一会儿家常后，又让他唱了几首歌，便让他回去了。等他回到屋里时，只见多尼亚已经回来了，多尼亚一见扎赫里便破口大骂，并问他为什么不呆在家里，不听她的话。她越说越气，一脚把扎赫里踢倒在地，并命令卫兵杀了扎赫里。卫兵领命后把扎赫里的眼睛用布蒙上，举刀欲砍时，多尼亚的仆人全都跪下替扎赫里求情。
多尼亚听了仆人们的话，没有杀死扎赫里，但她为了发泄心中的怒气，吩咐仆人狠狠地打扎赫里。这样一来扎赫里身上便布满了伤痕。打完后扎赫里被扔出大门。扎赫里艰难地回到了自己家。他身体恢复后，便卖掉了所有的家产，然后买回四百名仆人，又花了五千块金币造了艘船。
从此他自封自己为国王，而且还封了宰相和其它官职。他下令每晚有两百名仆人陪他坐船游览巴格达的护城河，并下令禁止别人晚上在河里划船游玩。这样他安安稳稳的当了一年假国王。扎赫里讲到这里，已是热泪盈眶。真国王拉希德听完扎赫里的离奇经历后，心里也改变了对扎赫里的看法，他决定救一救这个可怜的扎赫里。于是他站起身来，带着贾法尔和马师伦向主人告辞了。
第二天一大早，拉希德便命贾法尔去将拉赫里带到王宫里。扎赫里被带到王宫后，才发现国王竟然是昨晚上见到的那个自称是商人的人。他吓坏了，赶忙磕头求饶。拉希德和颜悦色地请他站起身来，并问他：“扎赫里，我想帮你一把，不知你是否愿意？”
“愿意，愿意，不知陛下想帮我什么？”
“我想让你们夫妻和好如初。”
“那我太感谢您了。”
于是拉希德便吩咐贾法尔把他的妹妹多尼亚带进宫来。
多尼亚被带进宫后，国王问她：“多尼亚，你认识这个人吗？”
“陛下，我从来不出门，怎么会认识这个男人呢？”
国王拉希德听后微微一笑，说道：“多尼亚，你不要再装了，我已经知道你们的事情了。”
“请陛下饶了我吧，我知罪了。”多尼亚见国王已经知道了事情的真相，便磕头求饶。
国王让她起来，然后找来法官和证人又为多尼亚和扎赫里举行了一次婚礼，并让扎赫里当自己的大臣。从此，扎赫里和多尼亚过着幸福美满的生活。