兄弟俩忙摇手说：“真主安拉在上，求你饶恕我俩吧，千万别叫我们下来，否则就没命了。”
女郎却说：“你俩快下来吧，否则等我把魔鬼叫醒，说你俩调戏我，让他来杀死你们。”
山鲁亚尔和沙宰曼怕女郎真的叫醒魔鬼，就赶紧从树上下来。女郎解开上衣，露出丰满的酥胸，对兄弟俩说：“来吧，好好地和我睡一觉吧，否则，我叫醒魔鬼，可够你们受的！”
山鲁亚尔见女郎这样说，吓得腿直打哆嗦。他退到沙宰曼身后对他说：“好弟弟，你赶快去照她说的做吧，不然我俩都会没命的。”
沙宰曼却说：“哥哥，还是你来吧，因为你是大哥。”兄弟俩都吓得够呛，在那儿互相推让，谁都不敢和女郎睡觉。
女郎不耐烦地说：“你们在那里拖拖拉拉的，是不是不愿意和我睡觉？这好办，我马上叫醒魔鬼，让它来跟你们商量。”
兄弟俩害怕女郎叫醒魔鬼，只得勉强和她睡在一起。一觉醒来，女郎从身边摸出一个小袋子，从袋子中取出一串戒指，她一个个地数，总共498只。数完，她对他俩说：“你们知道这些戒指是从哪儿来的吗？谅你们也不知道。告诉你们吧，这些戒指都是在魔鬼睡着的时候和我睡过觉的男人给我的。现在该明白了吧，快把你们的戒指送给我吧。加上你们这两枚戒指，刚好凑够500个。”
山鲁亚尔和沙宰曼不敢怠慢，忙撸下手上的戒指，老老实实地交给女郎。
女郎收下戒指，愤愤不平地说：“就在我结婚的那个晚上，这个魔鬼闯入我的新房，把新郎掐死了，把我抢来据为己有。他知道女人要干的事，没有什么能够阻挡得了的。于是他把我藏在匣子里，再装入箱子中，外面还加上七把锁，再将我沉到海底中。谁知他机关算尽，还是防不了我，想把我据为他一个人所有，简直是做梦！我已经和包括你们两个人在内的五百个男人睡过觉了，他都一点不知道呢！我告诉你们：
不要相信女人，
她们的诺言不值得相信。
她们的七情六欲，
和她们身体紧密相关。
她们只有阴险狡猾的肺腑，
绝没有真正的爱情。
如果你只注意到她们美丽的外表，
而不去探究她们的目的。
那你就必定重蹈约瑟夫的教训！”
女郎的自我坦白令山鲁亚尔和沙宰曼震惊，他们悄悄地说：“我们总以为只有我们兄弟俩被女人骗了，没想到这个无所不能的大魔鬼也被女人骗了，相比之下。我们的被骗与魔鬼相比算不了什么。看来我们用不着再为我们妻子的不忠而苦恼不巳了。原来女人是没有一个值得信赖的。”
兄弟俩告别女郎，起程回京。风餐露宿，好几天之后，他们又回到了各自的国家。山鲁亚尔马上杀死了淫荡的王后和奸险的宫女仆从。从那以后，山鲁亚尔非常讨厌女人，决心要向她们报复，他每天娶一个女子，过完一夜，第二天就杀掉再娶。连续三年，被杀的女子成千上万。老百姓深感忧心，弄得人心惶惶，十分害怕，为了防止自己的女儿被国王杀掉，百姓们都带着自己的子女逃离家园，奔走他国。
如此国内女子越来越少，而国王却照例要宰相每天给他提供一个漂亮的女子，供他虐杀。到后来，宰相山努佐德简直找不到漂亮的女孩子进贡给国王了，因为城中已经十室九空。终于有一天，山努佐德访遍全国，也找不到一个像样的女子，不是年龄太大就是年龄太小，或者不是长得太丑就是有残疾。他忧心忡忡，坐卧不宁。
宰相有两个女儿，大女儿山鲁佐德，次女顿亚佐德。山鲁佐德虽是女流，却博览群书，可以说是一代才女。
她见当宰相的父亲愁眉苦脸，唉声叹气，便问父亲：“父亲大人，这些天看你总是愁眉苦脸的样子，有什么不顺心的事吗？讲出来看我能不能为你解解忧？”
父亲对女儿说：“唉，你小孩子懂什么，这可是国家大事。”
女儿看父亲不把她当大人看，便说：“古人曾有言：
世上没有永远的欢乐，
也没有绝对的不幸。
它们就像太阳和月亮，
一个下沉一个就升起。
欢乐和不幸就这样轮回交替。”
宰相真想不到女儿小小年纪就懂得这样的大道理，不禁对她另眼相看，便把国王每天要娶杀一个女子的事告诉了女儿。
女儿听后说：“父亲，凭真主起誓，我宁愿牺牲自己一个人，去拯救全天下的女子。你马上把我嫁给国王吧。我自有办法不让他杀我。”
宰相对女儿说：“孩子，你可不能随便去冒险呀！实在不行，我们也逃到别国去吧！”
女儿坚决地说：“不，逃走只能存活我们一家，却解救不了全国女子的厄运。我一定要到王宫里去拯救不幸的姐妹们。”
宰相见女儿非常坚决，只好把她献给国王。晚上，国王和山鲁佐德同宿。事后，山鲁佐德请求国王听她讲故事，国王欣然答应。她讲的故事非常精彩，国王也听得津津有味。讲到精彩之处，天就亮了。国王为了听故事的结局，就没有杀她。
就这样，三年一晃而过，国王成为故事迷，山鲁佐德也保住了性命，达到目的。