阿萨姆看看愁眉不展的儿子，心痛不巳，可又想不出更好的办法来，只好满足他的愿望，勉强同意他去旅行，并即刻替他预备行李，以最快的速度，准备了40条船，安排护卫人员二万名。又为他准备了大批钱币、粮食和武器，旅途所需，非常充足。
一切安排妥当之后，赛义夫和索尔德便起程了，阿萨姆和王后把他们送到城外，说：“儿啊！我已把你托付给万能的主了。你高高兴兴地去吧。祝你旅途平安，万事如意，载誉归来。”
辞别父母，赛义夫满腔热忱地带着四十条满载淡水、粮食、武器和随行、护卫人员的船只，浩浩荡荡地出发了，在无边无际的海洋中，一直航行到了中国。
中国守兵听说有40条满载士兵、武器和财物的船只靠岸，以为是敌人来犯，忙关闭城门，调集大兵和大炮，准备迎敌。消息传到赛义夫的耳中，他马上派两名亲信前去交涉，消除误会。
他嘱咐两名亲信说：“你们前去晋见中国国王，说我是阿萨姆国王的继承人赛义夫。这次到中国作短期的参观、访问、旅行，没有进犯之意。如果他们同意，我便登陆参观、访问，否则，我马上下令返航。总之，我保证不伤害中国国王本人和他的臣民。”
两名亲信遵令冒险来到城下，对守城的将领说：“我们是赛义夫国王的使臣，奉命前来求见贵国王。”
守城的将领知道来者是使臣，便开门带他们进宫晋见国王。使臣把赛义夫的话向中国国王叙述了一遍。
当时的中国国王名叫沙法埃，他与老王阿萨姆有旧交。他从使臣口中知道此次前来中国的是阿萨姆的儿子，喜出望外，慷慨地赏给使臣贵重衣服，并且马上下令打开城门，热烈迎接贵宾，并率领文武官员和亲信随从，出城迎接，热烈拥抱赛义夫，说道：“欢迎！欢迎！他热烈欢迎贵宾光临。我愿意为您效劳，就像为您的父亲效劳一样。我的都城也热烈地欢迎您。我会全力以赴地满足您的需求。”
赛义夫率领护卫，在热烈的欢呼声中，进了城，他们作为贵宾受到相当隆厚的待遇。
在这里安逸、舒适地过了四十天，他们要起程返国了，沙法埃向赛义夫热情地问道：“侄子，感觉如何？你觉得我国还可以吗？”
“愿上帝永远恩赏陛下，使贵国长治久安。”
“你远涉重洋，不远万里，来到我国，一定是有什么重要的事情吧。如果你有什么需要，我会尽量满足你。”
一听这话，赛义夫不由地想起了那幅美女绣像，哭泣着说：“不瞒国王陛下，我的遭遇非常奇怪。我看了巴迪雅的绣像，便一见倾心，爱她爱到极点，因而不辞辛劳，冒险出来探听她的消息，决心要向她求婚。”
“现在你准备怎么做呢？”中国国王也跟着伤心流泪，他同情地问道。
“我想请您把贵国中经常在海外经商、旅行的人，都给找来，我想向他们打听一下有关巴迪雅的消息，中国地大人多，或许有人能知道这个事。”
中国国王马上派一批手下，分头把所有在海外经营、旅行过的人都召集进宫。商人和旅行者成群结队地聚集在国王面前听令。然后赛义夫向他们打听有关巴比伦城和翁殿御花园的消息。遗憾的是他们都不知道，也说不出什么，赛义夫大失所望。
最后，有一个船长说：“要知道巴比伦城和翁殿御花园的情况，可往印度的那些海岛上去打听。”
赛义夫迫不及待，马上命令起程。随从们迅速给船只装满淡水、粮食和其他必需品。赛义夫一行告别了中国国王，率领随行人员，离开中国，向印度的海岛航行。他平安愉快地航行了四个月。不料风云突变，飓风暴雨结伴而来，顿时海涛汹涌，四面的狂风吹打得大小船只相互碰撞，破碎沉没，船上的人也相继落水淹死，仅剩赛义夫和几个随员乘坐的小艇免于一死。赛义夫从昏迷中惊醒过来，已是风平浪静了。他睁眼一看，眼前除了茫茫大海，一无所见。
“我的大小船只哪儿去了？我的弟兄索尔德呢？”赛义夫吃惊地问同艇上的随行人员。
“陛下，大小船只经不住海涛海风的袭击，已相互撞沉了，船里的人纷纷掉进海里成了鱼食。”
“愿伟大的上帝拯救他们，除此之外，没有别的办法了。”
赛义夫凄然长叹，他气得撕扯自己的衣服，打自己的脸并想纵身跳海自尽。
随行人员连忙抓住他不放，劝道：“陛下，是你自己要来冒这个风险的，难道投海自杀能解决你的问题吗？当初你若听从老国王的话，根本不会发生这种事的。不过这种灾难的降临全是主的安排，以便让他的奴婢去完成他所规定的一切。远在你出生的那天，占卜者便对老国王说过：‘你儿子的前半生要经受各种风险和磨难。’因此，咱们现在惟一的办法和出路就是耐心地等待主来解救。”
听了随行人员的劝说，赛义夫道：“没有办法了，只盼伟大的主拯救吧。前世注定了的事，我们没有能力去改变。”
感慨之余，他自言自语地哀叹道：
“所有的忧愁和灾难，
你们为什么总是围在我的身边，你们到底从何而来？
我深深地陷入爱情的漩涡之中，没有人能够拯救我，只有仁慈的主才能帮我摆脱困境。
我要一直忍耐下去，
听从主的安排，但愿他能让我有一个好的归宿。
忍耐的味道苦不堪言，
忍耐的温度胜过炽热炭火的温度。
只有伟大的主才能把这件事处理好，
我把所有的希望寄托在主的身上”。
说罢，两行热泪像泉水一样滚了下来，泪水沾湿了衣襟。他有些疲倦了，倒下休息了一会。然后又马上坐起来，觉得腹中空空，就随便吃一点东西。就这样他和随行人员死守在一只小船上，不知往哪方航行。几天几夜的漂流，食品吃光了，大家又渴又饿，他们已明显感到死亡已经来临。正在这极端恐怖、绝望之时，他们突然发现远方有一个海岛，风正往海岛上吹。于是他们顺风把船缓缓地驶到岸边。
赛义夫命令一个护卫留守小艇，其余的人随他登陆。他们发现岛上各种果树硕果累累，便争相摘果子充饥。正当他们吃得香香甜甜的时候，忽然发觉树上坐着一个人，只见他长相十分古怪，长脸，胡须和身体都是白的。
让人最奇怪的是，他竟能喊出一个护卫的姓名，说：“那些果子还没熟呢，别吃了！到我这儿来，我摘熟透的果子给你吃。”
护卫听到有人叫他的名字，抬头仔细观看，以为他是掉在海里的那些同伴流落到岛上，因而一见他，便十分高兴。他全然不知等待他的将是什么命运，只是飞速地跑到那棵树下。他万万没有想到在树上叫他名字的，竟是一个精灵。
等侍卫刚到树下，那精灵便纵身跳下树来，骑在护卫肩膀上，一条腿缠着他的脖子，另一条腿从他背上伸了下来，命令道：“驮着我走吧！从今天起，你注定这辈子做我的骑驴。”
护卫知道上当，一声哭喊：“啊！陛下！赶快离开这里吧，一个精灵骑在我脖子上拿我当牲口了，他们也要像骑我一样骑在你们的脖子上，要拿你们当牲口。你们快跑吧！”
听了这声叫喊，看着那个护卫的遭遇，赛义夫和随行人员、护卫吓得不知所措，纷纷奔到海滨，这时成群结队的鬼怪跟着追至海滨，对他们说：“到哪里去？快回来跟我们一起住，当我们的驴吧，让我们骑在你们的背上，你们不会饿着的。”
群鬼的叫喊，使他们感到毛骨悚然，一心只顾划船逃命远离海岛。在汪洋大海中，辨不清方向，找不到航向，只得把希望、生命寄托给主。漂流一个月后，又发现另一个海岛，他们便靠岸登陆。岛上也长着各种果树，他们争相摘果子充饥。他们偶尔发现不远的路上有什么东西凸了出来，便走过去，仔细一瞧，才知是一个动物横卧在地上，形状奇丑，像一根银柱。有一个护卫人员，抬脚踢了它一脚。它突然摇身一下子爬起来，凶狠地将那个护卫一把抓住，带着他从从容容地走进森林。他们这才明白，那个动物，原来是一个怪人，他长着高低不平的头颅和两只长长的眼睛。这个怪人在睡觉，他把一只大耳朵铺在地上当枕头，另一只耳朵盖着头，这样一来真不知道它是什么东西。
赛义夫一行人，一个个吓得面色苍白，接着他们听见那个被怪人掳走的护卫在叫喊：“你们快逃命吧，这个岛上住的全是吃人鬼，它们要把我撕吃了。”
听了同伴的呼号，他们转身拔腿就跑，在海滨乘上小船，迅速离开海岛，继续漂流。由于只顾逃命，大家都没有摘些果子，饿着肚子航行了几天几夜，又到了另一个海岛，他们不得不靠岸登陆，找食物充饥。他们饿得气息奄奄，眼看岛上的一座长满茂密树林的高山，便爬上山，摘果子充饥。
正吃得香香甜甜的时候，树林中突然冲出一群形状恐怖的巨大黑人，他们把赛义夫以及随行人员抓起来，押到他们的国王面前，说：“我们捉来了这群鸟，他们在树上吃果子。”
赛义夫紧张地看了一眼，见那个国王，盘着腿高高地坐在磐石之上的一张黑毡上面，张着血盆大嘴，样子让人不寒而栗。一大群黑巨人在周围伺奉着他。这时，国王正要进餐，因此伸手把赛义夫的两个随从拿起来，宰杀后吃了。
赛义夫见两个随从如此死去，心情格外紧张，觉得自己危在旦夕，不禁伤心哭泣，边哭边叹道：
“我无法逃避，这一件件令人痛心的事情，我不明白为什么它们总是缠着我。
我善良的心啊，一点也不气馁。
我本来是个比较乐观的人，承蒙主的关照，每次遇到灾难，都能化险为夷，
我永远感谢伟大仁慈的主的同情。
这么多天来，
一件件的灾难接踵而来，
把我搞得精疲力竭。
如果再有人向我射击，
我会死去的，因为我再也无法承受任何打击了。”
国王听了赛义夫的哭叹，对手下人说：“这群鸟的声音十分好听，我喜欢听它们唱歌，把它们关在笼中，养着玩吧。”
于是赛义夫一行被关了起来，每人一个笼子，高高地挂着，供国王欣赏。国王派人按时给他们送饮食，让他们尽情地吃喝。他们在笼中，时而相互谈话，时而伤心哭泣，时而仰天大笑，时而沉默不语。国王对他们的举动十分好奇，觉得他们的声音十分悦耳。就这样，他们在笼中度过了一段时间。
国王有个女儿，出嫁到别的海岛上。她听说父亲养了一些很会唱歌的鸟，便打发人索要几只。国王爽快地把赛义夫和他的三个随从，连人带笼子一齐送给了公主。
公主见到赛义夫和他的三个随从，非常喜欢他们，为了便于欣赏并听他们歌唱，她命人把笼子挂在她经常活动的地方，赛义夫此刻想自身遭遇，想起过去的富贵荣华，不禁悲伤落泪。他的三个仆从也同病相怜感伤叹息，继而痛哭流涕。公主把他们的悲泣认为是引吭鸣唱，因而十分欢喜。
这位公主天生有一种怪癖，她总是优待落在她手里的外乡人，这次她一见赛义夫，也许是主有意安排好的，她被赛义夫的英俊相貌和潇洒的体态深深地吸引，内心顿生爱慕之情，叮嘱手下格外优待敬重他。公主对赛义夫的爱越来越强烈，以至难以抑制。
有一天，她把赛义夫弄到身边，百般挑逗他，让他跟她亲热。赛义夫怎么也不肯，对公主说：“公主，我是一个外乡人，为了我所爱的人，我此刻正忧心忡忡，我不愿再爱上其他人。”
溺于色情的公主，对赛义夫仍不死心，她卖弄风騷，一再逗他。可他依然无动于衷，弄得公主无计可施，一点办法都没有。再次失望之后，她恼羞成怒，便狠心报复，让人监督他们干汲水打柴的苦差。
一晃四年就过去了，赛义夫累得精疲力竭，骨痩如柴，忍无可忍，便托人向公主求情，求她发善心放他们返乡。公主令人把赛义夫带到跟前来，说：“如果你肯依我，满足我的欲望，我就免除你的苦役，并释放你，让你平安回家。”
可是让她意想不到的是赛义夫仍不同意。公主的愿望再一次落空，她气得转身就走了。赛义夫一行继续留在海岛，汲水打柴。时间长了，岛上的人都知道这些人是公主开心取乐的鸟，谁也不敢加害。公主相信他们无法离开海岛，不会逃亡，所以放松了对他们的看管。
他们经常两三天不和公主见面，并一起到老远的荒地和边域砍柴，运到公主的厨房中，供烧饭之用。日复一日地为公主服劳役，一晃又是五年。有一天，赛义夫和他的随从们坐在海滨谈起了他们的遭遇。眼看自己和随从们如此凄惨，又想起老父老母和他的弟兄索尔德以及往日的荣华富贵，赛义夫悲不自禁，忍不住哀声叹气痛哭流涕，随从们也都和他有同感。
他们同声悲泣，越哭越伤心。随从们对赛义夫说：“陛下，哭是不管用的，咱们要哭到什么时候呢？这些事，本是命中注定了的，只不过现在一件件地实现了。咱们只有逆来顺受别无他法。主既然这样安排让咱们受罪，总有一天他也一定会让咱们解脱。”
“那你们说，咱们怎样才能摆脱这个臭婆娘呢？除非上帝救援，我看咱们自己是毫无办法了。不过我是时刻都打算一起逃跑，摆脱困境。”赛义夫对随从们说。
“陛下，岛上到处都是吃人的妖魔，我们能逃到哪里去呢？”
“不管我们逃到哪里，都会碰到他们，即使不被吃掉，也会被押回来，那时候那个臭婆娘会变本加厉地对待我们。”
“也许仁慈的主会帮助我们逃出海岛。”
“陛下，你快说！咱们该怎么办？”
“我们砍一些大树，用树皮搓成绳子，把木头并排绑成筏子，弄几把桨，再弄些果子放在筏中，然后推下水去乘筏逃走。总之上帝是万能的，也许他为咱们起一阵顺风，把咱们的筏子刮往印度去，咱们就可以摆脱这个臭婆娘了。”
随从们异口同声说：“好极了！”
他们手舞足蹈，喜笑颜开，并马上动手砍树，剥皮，造筏，依计行事，连续忙了一个月。他们每天白天造筏，傍晚照例带些柴火给公主的厨房，供厨子烧饭做菜。
赛义夫一行把筏子藏起来，并摘下大批水果放在筏子上，趁天黑时推筏下水，悄悄地划筏逃离了海岛。茫茫大海，他们不知该向何处去，任凭竹筏随风漂流。四个月的漂流，水果吃完了，大家饿得气息奄奄，正不知所措之时，筏子突然受到海涛的冲击，差一点把他们掀下水去。紧接着一个凶恶的大鳄鱼伸出利爪，抓住筏中的两个侍卫，一下子吞掉。
赛义夫见此，气得伤心大哭。此时，筏上仅剩下他和另一个随从，两人相依为命，胆战心惊地划着筏子航行，逃避鍔鱼的袭击。有一天，他俩忽然看见一座山峰高耸入云，兴奋不巳，便朝那个方向划去，并远远地看见了一个海岛。他俩大声叫喊，全力划着筏子，准备去岛上找食物救命，想不到高兴得太早，就在这个时候，突然刮起了大风，海水翻腾，那个凶狠的大鳄鱼又一次伸出利爪，把赛义夫惟一的随从抓下水去吃掉了。
赛义夫一个人孤独地留在筏上，饥饿和恐怖结伴而来，他全身瘫软，连动一下的力气都没有了。筏子漂到岸边，他拼命爬到陆地上，强撑着身子走进树林，摘了水果充饥，坐下来休息一会儿。还没缓过来，突然发现树上有二十多个比骡子还大的猿猴。他紧张极了。猿猴跳下树来，从四周慢慢挨近他身边，打手语叫他跟它们走。赛义夫只得跟在猿猴后面，来到一座堡垒门前。
随猿猴跨进大门，赛义夫看见里面有大量的金银财宝和珠宝首饰，数量之多，种类之杂，无法形容。他还看见一个没有胡须、身材高大的年轻小伙子。他是堡垒中惟一的人，所以两人一见如故，心中无限快慰。
那个年轻小伙子一见赛义夫，非常兴奋，他惊异地问：“你怎么到这里来的？你叫什么名字？从哪儿来？把你的情况如实地告诉我吧。”
“对主起誓，我并不愿意流浪到这里来，这里不是我的目的地，我不辞辛苦地从一个地方跋涉到另一个地方，只是想寻找自己的所需。”
“你寻找什么呢？”
“我叫赛义夫，是埃及国王的儿子。”
接着他把自己的遭遇一五一十地告诉了那个年轻小伙子。
听了赛义夫的叙述，那个年轻人起身给他行礼，说：“陛下，我曾经在埃及生活过，你到中国去了。那真是了不起而且是从来没有的征程，中国到底在哪里呀？”
“事情确实是这样的，但是我离开中国往印度的航程中，不幸遇到狂风暴雨，所有的船只都沉人海底……”他把遇难的经过详述一遍后说：“现在我总算在这里碰到了你。”
“陛下，你离京别友，流落他乡，久经风霜和灾难，尝尽了苦头。感谢主的关照，让你来到这里。你就留在这里和我一起生活，咱们作个伴吧。我死后，你就是这个地方的君王了。这是一个鲜为人知的大岛，且地域广阔，物产丰富。这些猿猴，都是能工巧匠，什么都能做，不管你需要什么，他们都能满足你。”
“好弟兄，只有实现我的愿望后，我才能长久地留在这个地方。为了我心爱的人，即使天涯海角，我也要去。也许公正的主会让我如愿以偿的，也许我会走到生命的尽头，客死他乡。”
青年朝身边的一个猿猴看了一眼，做了一个手势。猿猴会意，马上走了出去。不久，几个系丝围裙的猿猴进来，用金盘银碟端来丰盛的饮食，整齐地摆好，然后站在一旁侍候。青年陪赛义夫进餐。他俩吃饱后，猿猴们才收去碗盘，接着拿来金盆金壶，让他俩洗手。猿猴们又端来四十件盛着美酒的酒器。青年和赛义夫一边同酌共饮，一边看猿猴们跳舞、游戏，欢快的气氛弥漫堡垒。赛义夫赏心悦目，精神倍增，乐不可支，流浪的痛苦和致命的灾难全都被抛到九霄云外去了。
天黑了，猿猴们把点燃的蜡烛，插在用黄金白银精制的烛台上，并端出新鲜果品。青年和赛义夫边吃边谈，直到深夜。就寝的时候，猿猴们给青年和赛义夫铺床，让他俩安歇。
第二天早晨，青年按时起床，叫醒赛义夫说：“你把头伸出窗外，看一看窗外有些什么！”
赛义夫把头伸出窗外一看，只见广阔的原野上，猿猴遍地，只有上帝才知道究竟有多少。
他觉得奇怪，对青年说：“这么多猿猴，站满了整个原野。它们为何大清早都到这儿来呢？”
“每逢礼拜六，它们都到这里来集合，等着和我见面。这是它们的习惯。岛上的所有猿猴，这时都到了，有的是赶了两三天路程来的。每次我醒来时，把头伸出窗外和它们打个照面。它们一见我，便恭恭敬敬地向我行礼，然后各自归去，做它们自己的事情。”
那个青年人解释完后，随即把头伸出窗外，和猿猴们见面。猿猴们一见，像青年所说的那样马上向他行礼，然后起身陆续归去。