作为一个国王，他深深地明白一个国家如果没有国王将会发生什么样的事情，因此，他十分了解巴西姆的心情，答应马上让他回家。于是国王给巴西姆准备了一艘帆船和一些生活必备品，并派几个人护送他回家。
巴西姆乘船在海里航行了十天，到了第十一天，天气骤变，海风大作，波涛汹涌，巴西姆的船只失控，他们都翻入海里，仆人们都被淹死了，只有巴西姆幸免于难，他紧紧地抓着一块木板在海里漂流了三天三夜，直到第四天，才流落到一个海滩上。巴西姆拖着疲惫的身体走上了岸，发现前面有一座白色的城市，便又充满一线希望，他使尽全身力气向那座白色城市走去。
巴西姆已有三天没吃东西了，他饥饿困劳，等到了那座白色城市后已经气息奄奄。他正准备进城住宿，突然发现城门外站着许多骡子，挡住了他的去路，于是他潜入海中，从另一个城门进去。使他更奇怪的是这座城里连一个人影都没有。
他觉得纳闷，心里想：“这座城市既没有国王，又没有百姓，这到底是什么地方？那些骡子站在城门口干什么呢？它们为什么要阻止我进城？”
巴西姆边走边想，不知不觉来到了一个水果摊，卖水果的是一个老头，他见巴西姆容貌出众，就问道：“孩子，你从哪里来？到这里干什么？”
巴西姆把自己的遭遇告诉了老头，老头惊恐万分，忙问：“孩子，你进城时碰到别人没有？”
“没有，我也正在纳闷，为什么这么大的城市竟没有一个人？”
“你快到我铺里来吧，这简直太危险了。”
巴西姆听了老头的话后也很害怕，急忙跟着老头走进里屋。
老头给他端来饭菜，对他说：“孩子，快吃吧，千万不要到外面去。”
巴西姆提心吊胆地吃了几口，就向老头打听这里的情况，老头叹了口气说：“孩子，你可能还不知道，这是一座魔法城，统治这座城市的是一个奸诈、阴险的魔法师，你在城门前看见的那些骡子都是跟你一样的过路人变的。凡是像你这样的年轻人进入魔法城，都会被那个邪恶的女王抓去，陪她食宿。被魔法师尽情玩弄四十天之后就给他施魔法，把他变成骡子。那些骡子站在城门外，阻止你进城，就是怕你重蹈它们的后辙，并且用眼神告诉你：‘你不要进去，小心魔法师对你施魔法。’如果女王看见你，一定会把你变成骡子的。”
巴西姆一听，吓得头发都竖起来了，战战兢兢地说：“才逃出赵赫兰公主的魔掌，又落入魔法城女王的手里。”
他回忆着过去的遭遇，不禁失声痛哭起来。
老头见他哭得那么伤心，顿生怜悯之心，对他说：“孩子，你不必担心，我会帮助你的。你坐在我的铺子前，仔细观察一下城中未中魔的人的服装和肤色，女王和城中的居民都爱护我、尊重我，因此，他们不敢把你怎么样。”
巴西姆无可奈何，只好听从老头的安排，坐在铺子前观察来来往往的人。人们见到巴西姆，都觉得陌生，就问老头：“老伯，坐在你铺子前的那个年轻人是谁呀？”
“他是我的侄儿，他父亲前不久才去世，我便把他接来了。”
“老伯，你可要注意呀，这么漂亮的小伙子万一被女王发现，可就糟糕了，我们真替他担心啊！”
“女王一向都尊重我，爱护我，他不会对我的侄儿下毒手的。”
巴西姆承蒙老头的关照，在铺子里平安度过几个月。他在老头的铺子里过着舒适安逸的生活。可是好景不长，有一天，铺子里突然来了一千名士兵，个个身佩印度宝剑，骑着阿拉伯骏马，穿着各种各样的服装，腰带镶嵌珠宝。他们走到老头跟前，向老头致敬之后排队站开，紧接着又来了一千名女兵，个个佩戴宝剑，身穿绣花镶珠的丝绸衣服，最后女王在一支雄伟的队伍的簇拥下姗姗而来。
她一眼就看见了容貌出众的巴西姆，于是坐在铺中和巴西姆闲聊了一会儿，之后她又问老头：“这个漂亮的小伙子是谁？”
“他是我侄儿，刚到这里。”
“让他跟我进宫吧。”
“进宫可以，但你不能对他施加魔法。”
“我答应你的要求，保证不对他施魔法。”
“那你就带他走吧！”
女王吩咐手下给巴西姆准备好一匹金鞍辔，并赏给老头一千个金币，对他说：“这些钱你拿去用吧。”然后和巴西姆结伴而行。
人们见巴西姆被女王带走，都为他的安全担心，暗地里议论说：“这么漂亮的小伙子又落入魔掌了，真是太可惜了。哎，那个狠毒的女人一定又要对巴西姆施加魔法了。”
巴西姆听到这些议论声，吓得胆颤心惊，但表面上却装出从容不迫的样子。
女王率领人马打道回宫，文武朝臣列队相迎。她命令朝臣们按顺序离开，然后带着巴西姆来到王宫。巴西姆被眼前富丽堂皇的陈设惊呆了，金质的屋顶和墙壁，宽敞的花园、明澈的小湖，美丽的鸟雀在枝头高声鸣叫，巴西姆自己觉得好像进入仙境一般，不由自主地赞叹道：“感谢造物主，竟创造出如此美妙的世界。”
女王的宫殿面临一幢花园，一张松软的象牙床摆在临花园的窗下，女王坐在象牙床上，并让巴西姆坐在她的身边，接着她又命令婢女们端来可口的饭菜招待巴西姆。两人吃饱后，女仆们又端来美酒和饮料，接着又有十个如花似玉的歌女为他们弹唱，两人一边欣赏歌曲，一边饮酒，心情十分舒畅，他竟然忘记了自己是远离故土的异乡人，他还这样想：“女王的领土比我的更广阔，她本人也比赵赫兰公主更美丽更温柔，我要留下来，永远和她在一起。”
他们从早到晚，饮酒作乐，弦歌伴舞，但女王还未尽兴，她又命仆人点燃灯火，焚烧香炉，两人和衣而睡，很快就进入了梦乡。
太阳高照两人才起床，共进早餐。然后又大摆宴席，尽情地吃喝玩耍。就这样整整过了四十天，在第四十一天，女王洋洋自得地问道：“巴西姆，你认为王宫和你伯伯的水果铺哪个好呢？”
“陛下，这还用问吗？当然是您这里好了，我伯伯只是一个穷水果贩子。”
女王听了更加得意忘形，禁不住哈哈大笑。
一天，巴西姆一觉醒来，发现女王不在床上，觉得有些奇怪，自言自语道：“她到哪里去了？”
他有些恐惧，不耐烦地等了一会儿，仍然不见她回来，便开始四处寻找，终于在花园中发现一点线索。他看见园中一棵大树上落着五颜六色的小鸟，在大树附近的河堤上落着一只白鸟。巴西姆觉得十分奇怪，就躲藏起来偷看这些鸟的动静，只见忽然从树上飞来一只黑鸟和一只白鸟叽叽喳喳地争吵着。
过了不久，白鸟变成了一个漂亮的姑娘，巴西姆仔细一瞧，才发现那只白鸟是魔法城女王变成的。巴西姆这才明白那只黑鸟是中了女王魔法变成的，女王为了和他交谈才把自己变成白鸟的，此时巴西姆对黑鸟顿生怜悯之情。他十分痛恨女王，怒气冲冲地返回宫去。
过了一会儿，女王回到王宫，嬉皮笑脸地带他玩，向他献媚。巴西姆始终保持着沉默，心中十分痛恨女王。女王猜到巴西姆一定发现了她的秘密，可她并没有发泄出来，而是像从前一样热情地待他。
巴西姆内心十分恐惧，想回去和卖水果的老头商量一下，于是对女王说：“陛下，我和伯伯分别好久了，非常想念他，想回铺子里去看看他。”
“你想去就去吧，我不阻拦你。”女王温和地说。
巴西姆告别了女王，骑着高头大马来到水果铺前。
老头一见到他，急忙上前扶他下马，并问道：“孩子，你在魔法师那里过得愉快吗？”
“我在那里过着舒适安逸的生活，心情十分愉快，可是今天早晨醒来后，我发觉她不在床上，就去四处寻找，结果发现……”
他喋喋不休地把自己在河堤所观察到的事情告诉了老头。
老头听后也为巴西姆的安全担心，对他说：“孩子，你一定要小心，那个女人心狠手辣，把一些从外乡来的青年人施法变成各色各样的鸟。因为他和那些年轻人在一起玩耍过好长时间，因此有时很想念他们，于是就变成一只白鸟去和他们幽会。你知道了她的秘密，她一定会怀恨在心，不过你不要过分害怕，有我在，她不敢对你下手。”
“那你是什么人呢？”巴西姆不解地问。
“我是穆斯林，名叫奥补顿拉，我是当今最精通魔法的人，只是在万不得已的情况下才会施用魔法。我曾多次破了她的魔法，解救过许多无辜的人。那个女人非常怕我，连同这座城市中每个信仰异教的魔法师也都和她一样，非常害怕我。今天晚上，那个阴险的女人一定会设法加害于你，明天一早你就到我这里来，把她的举动告诉我，然后我再教你如何应付她，以破她的魔法。”
巴西姆牢记老头的嘱咐，怀着忐忑不安的心情回到王宫。女王见他回来，就起身迎上去，向他献媚，然后摆出饭菜一起吃喝，接着又是美酒佳果，两人畅怀对饮，一直到深夜。
巴西姆喝得酩酊大醉，这时，女王趁机对他说：“巴西姆，我有一件事情问你，你能对我说实话吗？”
“你是我的主人，我当然对你说实话了。”
“你在园中发现我变成一只白鸟和那只黑鸟交谈，你是不是非常气愤？”
“我想你已经知道我生气的原因了。”
“事情是这样的，那只黑鸟是由我的一个仆人变成的。原来，我很宠爱他，可有一次他让我十分恼怒，我一气之下就施法将他变成了一只黑鸟。有时我十分想念他，就变成一只白鸟和他幽会。不过请你相信，我是真心爱你的，你是我的一切，我的生活中一刻也不能没有你，今生今世我只爱你一个人。”
两人又谈了一会儿，便各自睡觉去了。
午夜时分，女王又悄悄地起床，这时巴西姆也醒来了，偷偷地观察女王的动静，只见她拿出一个红口袋，从里面取出一些红色粉末洒在地上，地上马上出现一条波涛汹涌的河流，然后她又取出一把大麦埋在土里，用河水一浇灌，大麦很快就发芽、开花、结穗。她把麦穗收集起来磨成面粉，然后收藏起来，这才又回到床上睡觉去了。
第二天，巴西姆早早起床，洗漱完毕，征得女王的同意后，又去拜望水果老头。巴西姆一到那就滔滔不绝地向老头讲述昨晚所观察到的事情。
老头听后，轻蔑地说：“这个狠毒的女人，想在我面前耍花招，看我来怎么收拾她。”
于是老头拿来一磅面粉交给巴西姆，并且对他说：“你把这些面粉随身带去，如果那个女人看见后，问你带面粉干什么，你就对她说：‘伯伯家的面粉很好吃，我专门给你带些回来。’接着，你开始吃面粉。如果她拿出她的面粉让你吃，你千万别吃，但表面上装出毫无顾忌的样子，暗地里只吃我给你的面粉，否则你就会中魔法，任凭她的摆布，最后变成一个动物。如果你不吃她的面粉，她的魔法就会失灵，她也就无法加害你。到那时，她一定会为自己辩解，说是和你开玩笑的，并且骗你说她是多么多么地爱你，遇到这种情况，你不必生气，也去骗她，对她说你也非常爱她，取得她的信任后，再让她吃你的面粉。哪怕她仅吃一点点，你也能战胜她。你马上用手捧些水洒在她的脸上，然后再开口说话，你说让她变成什么，她就会立即变成什么。事成之后你再来我这里，我们一起商议下一步的对策。”
巴西姆牢记老头的嘱咐，拜谢后便起身回宫。
女王一见他，立即走上前去献殷勤：“亲爱的，怎么去这么久，我都快想死你了。”
“我伯父留我吃饭，拿出这种面粉招待我。”说着，巴西姆拿出面粉给她看。
“宝贝儿，咱们这里有的是面粉，你没必要从他那里带呀？”
“这种面粉很好吃，我拿一些回来给你尝尝。”
巴西姆把从老头那里带回的面粉放在一个盘中，女王把自己的面粉放在另一个盘中，并对巴西姆说：“你尝尝我的面粉吧！”
巴西姆假装吃了一口，还显出很满意的样子。
女王见状，立即端起一碗水洒在巴西姆的身上，口中喃喃念道：“快将这个可恶的家伙变成一匹丑陋的骡子吧！”
女王万万没有想到，这次她的咒语和魔法完全失灵了，巴西姆依然未变。
她走到巴西姆跟前，假装十分亲热的样子，娇嘀嘀地对他说：“亲爱的，刚才我是和你开玩笑的，我哪忍心把你变成一匹骡子呢？”
“女王陛下，我也非常爱你，你这样做反而使我更爱你了。”说着他指着自己的那盘面粉说：“来，你也尝尝我的面粉。”
女王毫无戒心，抓起面粉就吃。
巴西姆见她巳吃下去，就捧起一碗水洒在她的脸上，然后说：“快将这个阴险的女人变成一匹母骡吧！”
女王全身一抖，就变成了一匹母骡，两眼直盯着巴西姆，泪水涌了上来。巴西姆给她套马鞍，可她始终不肯戴。于是，巴西姆把她关在房子里，然后去找水果铺老头，并把这个情况告诉他。
老头转身取出一个马鞍，说：“你用这个马鞍去套她吧！”
巴西姆带着老头给的马鞍回到王宫，女王一见，便乖乖地走了过来，巴西姆马上把她套住，骑着她向老头的水果铺走去。
老头一见，便破口大骂道：“作恶多端的丑妖女，想不到你也会落到这个地步，真是罪有应得。”
接着，他又转过头来对巴西姆说：“孩子，你可以骑着她到处去转转，但千万要记住：不能把缰绳给别人。”
巴西姆感谢过老头，便骑着母骡漫无目的地向荒野走去，一直走了三天三夜才来到一座城镇附近，碰巧在途中遇到一位慈祥的老太婆，老太婆亲切地问：“孩子，你从哪里来，要到哪里去？”
“我从魔法城来，想到附近的这座城市里歇息几天。”
“孩子，你长途跋涉，一定十分疲劳，到我家吃点饭吧！”
巴西姆见老太婆面慈心善，就毫无顾忌地跟着她走了。
他们走着走着，突然看到路边有一个老人在哭，巴西姆走上前问道：“老人家，你为什么哭呀！”
老人一把抓住巴西姆，哭着哀求道：“孩子，求求你，把这匹骡子卖给我吧！我儿子丢了一匹母骡，和你这匹十分相像，我正为此伤心哭泣呢。求你看在上帝的份上，把它卖给我吧。”
“老人家，我这骡子不能卖。”
“孩子，你总不能见死不救吧？”老人苦苦地哀求道。
巴西姆心想：“这老人一定很穷，我就开个玩笑，和他多要些钱。如果他买不起，就不会再纠缠了。”
于是他笑着说：“老人家，如果你真心想买，就给我一千金币吧。”
巴西姆原估计这个贫穷的老人一定没有那么多钱，没想到他刚说完，老人就一口答应了。他只好赖帐说：“老人家，我是开玩笑的，这匹骡子很特别，你出再高的价钱我也不卖。”
那个面慈心善的老太婆见此情景，忙说：“孩子，这就是你的不对了，你为什么要欺骗别人呢？在我们这座城市里，谁要是撒谎骗人，谁就会被处死！”
巴西姆也觉得自己理亏，于是跳下骡子来，把缰绳交给老人，老人买了骡子，欣喜若狂，立即摘下马鞍，在它身上洒了些水，然后念道：“女儿啊，快恢复原形吧！”
骡子全身一抖，马上恢复了原形。
巴西姆这才恍然大悟，吓得拔腿就跑。老人吹了一声口哨，在巴西姆面前立即出现一个面目狰狞的魔鬼，老人和女王骑在魔鬼的背上，巴西姆在后面跟着，三人向魔法城走去。
女王坐在宝座上，指着巴西姆骂道：“你这不知好歹的家伙，我待你那么好，让你在这里享尽荣华富贵，你却恩将仇报，和那个死老头子合起伙来对付我，现在该轮到你受罪了。”
说着，她端出一碗水，洒在巴西姆的身上，然后念咒道：“让这个可恶的家伙立即变成一只丑陋的鸟吧！”
她刚说完，巴西姆就变成了一只奇丑无比的小鸟。狠心的女王将他关在笼子里，不给他吃喝，一心想饿死他。宫中有一个仆女非常同情巴西姆的遭遇，总是悄悄地给他送些饮食。
有一天，女王有事外出，女仆趁机溜出宫外，跑到卖水果的老头那里送信说：“你快救救你的侄子吧，女王一心想害死他。”
老头非常感谢女仆，对她说：“这个可恶的女人，简直没有人性，我一定要把她从王位上拉下来。”
奥补顿拉吹了一声口哨，一个长着四只翅膀的魔鬼便出现在他的面前，他对魔鬼说：“你把这个姑娘送到海姑娘所居住的王宫里去！”
接着他又对女仆说：“海姑娘和她的母亲是当今魔术最高的魔法师，你快去把巴西姆的情况告诉她们，让她们赶快来解救巴西姆。”
女仆骑在魔鬼的背上，很快就飞到了海姑娘的宫殿里，她从魔鬼背上跳下来，走到海姑娘的面前，毕恭毕敬地向海姑娘行礼，然后把巴西姆的遭遇一五一十地讲述了一遍。
海姑娘听后，对女仆万分感激，同时派人把巴西姆的消息通告全宫。接着，海姑娘又去找母亲和哥哥，母子三人共商解救巴西姆的办法。
自从瑟曼德尔国王被俘以后，海姑娘的母亲和哥哥都住在瑟曼德尔的王宫里，统领着那里的神将、海兵。萨里哈命令神将、海兵立即动身，向魔法城进攻，轻而易举地就消灭了作恶多端的异教徒王国。
海姑娘在魔鬼城的王宫里四处寻找巴西姆，可始终不见他的踪影，于是问女仆：“我儿子巴西姆哪儿去了？”
女仆取来那个鸟笼，指着笼里的鸟说：“快让这个可怜的人恢复原形吧！”
话音刚落，巴西姆全身一抖，变成了原来的样子。
母子相见，以泪洗面。巴西姆的外祖母、舅舅和姨姨们都非常高兴，紧紧地拥抱着巴西姆。接着，海姑娘派人去水果铺里把奥补顿拉也接来，当面向他致谢，并将那个传信的女仆许配给他。海姑娘还召集全城的良民百姓，向他们宣布奥补顿拉为国王的这一消息，并且和民众约定，要他们听从国王奥补顿拉的命令，齐心协力地辅佐奥补顿拉治理国家。城中的百姓也非常了解奥补顿拉的为人，都愿意为他效劳。
●巴西姆如愿以偿
巴西姆跟着外祖母和母亲顺利地回到自己的国家，城里的百姓为了欢迎他的归来，将整座城市装饰一新，然后张灯结彩，狂欢三天。
巴西姆对母亲说：“妈妈，我想成家，因为有了家，我才能安安心心地和你们一起过日子。”
“儿啊！母亲理解你的心情，一定让人给你物色一个才貌出众的妻子。”
巴西姆的外祖母和姨姨们听后都表示愿意替他去物色对象。
众人正准备出外帮巴西姆选妻，巴西姆却阻止了他们，对他们说：“你们就不要再费心了，我早已选好了。”
“那她是谁呀？”众人齐声问道。
“她就是赵赫兰公主，我已见过她的面了，被她的美貌深深地打动，我的心里只有赵赫兰公主一个人，再也不能容纳第二个人了。”
海姑娘说：“孩子，我明白了，我这就派人去请瑟曼德尔国王。”
瑟曼德尔国王奉命来到海姑娘面前，毕恭毕敬地向他们敬礼。
当巴西姆向瑟曼德尔求亲时，瑟曼德尔十分爽快地就答应了，说道：“小女是您的奴仆，承蒙您的厚爱，能够亲自服侍您，这是再好不过的事了。”
于是巴西姆又派人把赵赫兰公主接来，父子相见，紧紧地拥抱在一起，痛哭不已。
过了一会儿，瑟曼德尔对女儿说：“孩子，我已把你许配给这位英俊的巴西姆国王了。他才貌双全，是个难得的人才，你跟着他一定会幸福的。”
“女儿听从父王的安排。我只是巴西姆的一个奴婢，我会好好地服侍他的。”
赵赫兰公主本来就对巴西姆有好感，只不过是为了替父亲报仇才那样对待他的，现在父亲愿意将她嫁给巴西姆，自己当然没意见了。海姑娘马上筹备婚礼，请法官和证人替他们证婚和写婚书。订婚仪式完毕，巴西姆从国库中拿出了大量钱财救济穷苦百姓，大赏文武官员。喜讯很快传遍了整座城市，举国上下，一片欢腾。结婚大典时，巴西姆在宫中大设宴席，邀请全城百姓前来参加，宫中热闹非凡，一直持续了整整十天。
巴西姆重赏瑟曼德尔国王，让他带着礼物回去和家人团聚去了。从那以后，两国礼尚往来，十分友好，并且这样一代一代地延续下去。