詹莎看到他们乘坐的那只小船已不见了，心中感到十分奇怪，就问猿猴首领：“停泊在这里的那只小船呢？”
“报告陛下，”首领回答说，“你们上岸的时候，我们就知道你是来做我们的国王的。当时怕你们见了我们后，会吓得坐着小船儿逃跑，于是我们就把船给弄沉了。”
听完首领的回答，詹莎回头看了随从一眼，叹了口气说：“我们不可能离开这里了，不过主给我们安排的事，我们应该顺从。”于是他们和猴儿队一起继续向前行走，来到一条河边，只见对岸一座高山上全是食尸鬼。
他问猴儿首领：“那些东西是干什么的？”
“它们是我们的仇敌，我们是来和它们打仗的。”
詹莎定睛一看，只见食尸鬼身材魁梧，个个骑着高头大马，有的舞着牛头，有的摆着驼面，直冲下山来，它们在岸上会合后，就跟猿猴的兵马相对，打起仗来。食尸鬼凶狠恶毒，拿巨大的石头砸向猿猴们，他们越打越凶，眼看猿猴的兵马就要被打败。
詹莎就大声呼喊，命令随从：“你们快用弓箭，射击食尸鬼，把它们击退！”
随从按照命令，立即拿出弓箭，迎头射击，许多食尸鬼被射死了。它们无法抵抗，抱头乱窜，连忙逃跑。猿猴们依仗着詹莎他们的弓箭打败了敌人，顿时军心大振，渡水追击，打死了许多食尸鬼，活着的食尸鬼也都逃得不知去向了。詹莎和随从随着猿猴兵马又向前行走，来到一座高山下，只见有块云石碑立在那里，就走过去，见碑上写着：
告读碑者：
你来到这里，就是猿猴国的国王了。在你统治期间，猿猴们可以安居乐业，免受食尸鬼的侵犯。你如想离开这里，只有两条出路：一条是沿着山脚向东，走三个月的路程，经过野兽、食尸鬼、妖魔、精灵居住的险恶地带，可以直达环绕陆地的海洋。第二条是沿着山脚往西，走四个月的路程，从蚂蚁谷到火焰山，必须经过十天的苦难历程，才能越过火焰山。山下是汹涌的河流，但每到礼拜六河水就会干枯。河旁有座大城市，城内的居民都信仰犹太教。
立碑人：所罗门
詹莎读完碑文，忍不住伤心落泪。他回头看了随从们一眼，就把碑文的内容告诉了他们。接着他骑上大狗，和猿猴兵马一起回到了城堡中，从此做了这里的国王，住在城堡中，统治着岛上的猿猴国。
时间如流水，詹莎来到了岛上，一晃就过了一年半。一天，他命令随从做好准备，带领大批兵马外出打猎玩乐。他们走过平原、沙漠，走呀走呀，从一个地方来到另一个地方，走了很远，终于来到了一个宽阔的山谷里。根据云石碑上说的，他知道那就是蚂蚁谷。于是他命令兵马停下来，和大伙一起吃喝玩乐，高高兴兴地玩了整整十天。
最后的一个傍晚，他悄悄地告诉三个随从：“我准备带你们逃走，从这里爬过蚂蚁谷，跑向犹太城去。也许主会指给我们一条出路让我们摆脱这些猿猴呢。”
“好，我们就这么办！”随从们都赞同詹莎的办法。
天刚黑下来，詹莎和随从就做好了准备，他们腰中挂着宝剑、匕首，而且带了弓箭，连夜出逃，从天黑跑到日出，一会儿也没敢停。
第二天清早，猿猴们醒来，没看见詹莎和他的随从，便知道他们跑了，连忙兵分两路，一队向东，一队朝西，赶紧追赶。朝西的那一队猿猴，快马加鞭，迅速地冲入蚂蚁谷中，一直向前跑，终于看到詹莎和随从们的身影了，便加快速度赶上去决心杀死他们。可是就在快赶上他们时，忽然间地里钻出来一群蚂蚊，数也数不清，每个蚂蚁足有狗一般大小。它们和猿猴相遇，互相厮杀起来。蚂蚁吃掉了许多猿猴，猿猴也打死了不少蚂蚁，彼此都伤亡惨重。双方越战越凶，越打越激烈，一直打到天黑。詹莎和随从们趁机赶快逃命，他们在谷中跑了一整夜。
天亮时，詹莎看见一群猿猴又追上来了，一点儿也不敢放松，就大声呼喊随从们说：“快拿宝剑砍它们！”
随从们领命，立即抽出宝剑，对着猿猴砍杀起来。可是一个高大无比牙齿似象牙般大的猿猴，突然跑到前面，一口就咬死了一个随从，其他的猿猴就都扑向了詹莎。这时，詹莎和两个随从，势单力薄，哪里抵挡得住，就跳下一个斜坡，向洼地跑去，看到那里有条大河，但有群蚂蚁挡在那里，幸亏有个随从不怕牺牲，向前猛冲，举起宝剑，一剑砍死一个蚂蚁。这时蚂蚁群起而围攻他，乘着这机会，詹莎才和另一个随从跑到河岸上，纵身跳入了河中，想游往对岸，可是水流湍急，刚游到河中心，随从就被水冲走了，詹莎奋力拚搏，用尽全身气力，才抓住了从对岸伸到河中的一根树枝，他爬上岸，脱下衣服，拧干，晒在地上，赤着身子坐了下来，想起自身的悲惨、危险的遭遇，忍不住失声痛哭起来。
天渐渐黑了下来。詹莎在这茫茫的荒山野岭中，非常害怕，特别是随们也全都死了，使他更加孤单寂寞。为了保全性命，以免再发生意外，他只好钻进山洞里过夜。第二天天亮，他走出洞来，向前走去，一路采野果充饥，不停地走了几天几夜，进入了火焰山。他鼓起勇气，东冲西突，终于闯过了一道道惊险的难关，眼前就是石碑上写着的那条河流，河流汹涌澎湃，水流湍急，但隔河相望，还可看到河那边的犹太城。他停下来，耐心地等到礼拜六河水枯竭时，才跑向了犹太城。他满怀希望来到城中却不见人影，到处死一般地寂静，好似一座空城。
他随便推开一所房子的大门，走了进去，没料到却看见了人，只是里面的人都默不作声，一句话也不说，他就自我介绍着说：“我远离家乡，请你们施舍点食物给我吃吧！我快要饿死了。”
他们还是不开口说话，只是用手指着食物，让他吃喝。于是他坐下来，饱吃了一顿，并和他们一起过了一晚。
第二天清早，主人向他问候，表示很欢迎他，问：“你是从哪儿来的？要到哪儿去呢？”
听完主人的问话，他痛哭流涕，接着把自己的身世、经过，从头到尾讲了一遍，最后讲到了他父亲的国都。
“我们从来没听说过这个都城。”主人很惊奇地说，“不过来这里经营生意的商队，都说遥远的地方有个王国，叫也门。”
“商人们所说的也门王国，离这里有多远呢？”
“据说，他们从也门来到这里，要走两年零三个月的路程。”
“那么商队什么时候会来呢？”
“他们明年就会来。”
听完主人的话，詹莎失望极了，忍不住失声痛哭，回想着远在家乡的父母、自己的遭遇、随从的死亡和前途的暗淡，越想越伤心。
主人同情、怜悯、安慰他说：“小伙子，你不要哭了，安心住在我们这里吧，等明年商队来了，我再让你和他们一起回去。”
詹莎只好安心住下，等明年再回家。时间过得真快，转眼便过了两个月。这中间，他每天都去大街小巷中溜达，看那里的风俗习惯。
一天他像往常一样来到了街上，忽然有人高声喊叫：“谁愿帮我工作一个上午吗？我愿给他一千块金币和一个女郎。”
他听了，认为要是这工作不危险，那么帮他干一个上午的活儿，他肯定会付给一千块金币和一个女郎的。
詹莎边思索边走到那个人的面前，说：“我愿给你做一上午的活儿。”
那个人听了詹莎的话，非常高兴，带他来到了一栋大房子中，里面陈设典雅，在一张乌木椅上坐着一个犹太商人。
那个人走到商人面前，毕恭毕敬地说：“老板，三个月来，我一直在城中找人，直到今天，才找到这个青年来作活儿。”
商人听罢，非常欢迎詹莎，带他来到了一间很气派的客厅里，命令仆人端出各种可口的食物来给他吃，饭后又和他饮酒，大家吃饱喝足后，商人起身外出。
不久，他回到客厅，手里拿着一袋金币，并随身带了一个身材苗条的年轻女郎来，说：“这袋中的一千块金币和这个姑娘交给你，请收下吧，明天再帮我作活儿。”
说完，他把钱交给了詹莎，要姑娘陪他聊天，就出去了。
在商人家中，詹莎和姑娘住了一夜。第二天一早，他到澡堂去洗澡，商人派仆人送来一套名贵的衣服给他，表示尊敬、关心。仆人们耐心地等他洗完澡，给他穿上新衣，然后小心谨慎地带他回家。商人命令仆人摆出食物，并拿来琵琶等乐器奏乐，和詹沙一起吃喝玩乐，直到深更半夜，才各自分手，去休息。
第三天早晨，詹莎从澡堂洗澡回来后，商人告诉他说今天应该作活儿了。
“好，我就去做。”詹莎十分爽快地答应了。
商人命令仆人牵两头骡子来，他和詹莎各自骑上一头，一起动身出发，马不停蹄地往前走呀走，正午的时候，他们来到了一座高山脚下，那山一眼望不到顶，商人跳下骡来，叫詹莎也下来，并递给他一把刀、一根绳，对他说：“给我杀掉这头骡子。”
詹莎按照商人的话，扎好衣裳的下摆，卷起袖子，用绳子把骡子的四条腿捆紧，推倒它，用刀宰了，再剥下皮，砍下头和四条腿，于是活生生的一头骡子，转眼间就变成了一堆鲜肉。商人十分高兴，再一次要求他说：“你割开它的肚子，钻进去，让我再把它缝好，你躲在中间仔细观看，无论看到什么，都必须及时告诉我。”
詹莎按照命令，拿刀割开骡肚钻进去。商人立即拿针线把他缝在里面，就远远地走开，找了个僻静的地方躲藏起来。不久，一只大鸟飞下山来，抓着死骡子飞上了山顶，正在啄吃骡肉时，詹莎割断了缝线，从死骡肚子里挣扎着爬了出来。大鸟一看到，吓得一下子飞走了。
詹莎站起来，往周围一看，只见到处都是人骨头和被太阳晒黑了的死尸。他非常吃惊，叹口气说：“毫无办法了，只求万能的主拯救我吧。”
他低头往山下一看，见商人站在那里，只听商人大声地喊道：“你把四周的石头丢一些下来，我就告诉你下来的路线。”
詹莎一下扔了二百块石头下去，然后要求商人说：“告诉我怎样下山吧，我再帮你丢一次石头。”
商人却理都不理他，只顾把丢下的石头捡起来，用他骑来的那头骡子驮着走了。原来那山中的石头全是出产名贵的钢玉石、橄揽石等。詹莎被困在山顶上，走投无路，只有哭着恳求主救他。过了三天，他想不该坐着等死，就站起身来，寻找下山的路。他慢慢地滑下坎坷不平的山坡，伏在崖壁上爬下陡崖后，饿了就吃野草，走了两个月，来到了一个地方，只见远处的山谷中树木成林，还有各种鸟兽。看到那种景象，他心情十分舒畅，就向那里走去。走了一会儿，来到了山谷中，只见溪水哗哗地流着，沿溪而下，来到了一个景致优美的地方。
他漫步其间，东瞧瞧，西看看，欣赏着美景，突然一幢高耸入云的宫殿出现在他面前，他欣喜若狂，急忙跑到宫殿前面，见那里站着一个满面红光、鹤发童颜的老头，拄着一根红玉拐杖。
他来到老人面前，向他问好、祝福。老人热情欢迎他，说：“我的孩子，你坐下来休息吧！这个地方还从没人来过呢！我问你：你是从哪里来的？要到哪里去？”
听了老人的问话，坐在门前的詹莎想起自己四处流浪、九死一生的悲惨遭遇，不禁伤心落泪，一句话也说不出来。
老人看他可怜，非常同情他，说：“孩子，不要哭了！你悲哀哭泣，我心里也不好受。”
说着便拿出好吃的食物来，给詹莎吃，对他说：“吃吧，你先吃饱了再说。”
詹莎正饥饿难忍，就饱餐了一顿，然后诚心诚意地感谢主。
这时，老人说：“孩子，你对我谈谈你的遭遇，把你的经历毫不保留地，全告诉我吧！”
于是詹莎把自己的身世、遭遇，详细地讲了一遍。
老人听后，感到吃惊不已。
接着詹莎问老人：“老伯伯，请告诉我：谁是这幢宫殿的主人？这广阔的山谷归谁掌管？”
“孩子，告诉你吧！宫殿和山谷，以及这里的一切，都是所罗门大帝的。他托付我管理这幢宫殿，还教我鸟语，要我主管世上的飞鸟。因此我被称为鸟王，我的名字叫纳斯尔。鸟儿们每年都要来这儿朝拜一次，经过检阅后才各自归去。我住在这里，就是为了做这件事。”
听了老人的话，詹沙又想起了家乡，他伤心地痛哭，说：“老伯伯，我怎样才能回家去呢？”
“我的孩子，告诉你吧，你已经到了戈府山附近，要想离开这里，只有等百鸟来朝拜之时，我命令一只鸟儿，让它顺便把你带回家去。现在你和我住在一起，随便吃喝玩耍，等百鸟来朝时再说吧。”
詹莎住了下来，和老人一起生活，吃喝玩耍，谈天说地，四处游玩，吃各种新鲜野果，过着轻松、舒适的快乐生活。
就在百鸟来朝拜的日子快要到来时，老人交给了他一串钥匙，说：“詹莎，你用这串钥匙打开宫中的屋子，看看里面的摆设吧，不过最后的那间屋子不能随便打开。要是你不听劝告，随便打开那扇门进去了，会对你有百害而无一利。”
老人说完，再三叮咛，然后出去接见来朝拜的飞鸟去了。
詹莎按照老人讲的，拿钥匙打开宫中的房门，进去观看。他按顺序打开各扇门，把所有的大小房屋看了个遍。最后来到老人禁止打开的那间房门前，只见门上用一把金锁锁着，他对此很感兴趣，心想：“这间房屋最特殊，里面到底藏着什么呢，老人家为什么不让我打开？今天我偏要打开进去看一看，反正主既然主宰着我，他就会使我事事如意的。”
想到这，便举起钥匙，果断地开了锁，推开门进去了，只见里面有个大池塘，池水清澈见底，池底铺着名贵的宝石和珠玉。池边有个凉亭，是用金砖、银瓦、水晶柱建成的，窗格子用的是红玉，地板用的是橄榄石、翡翠和珠宝，亭子中间有个纯金的喷水池，池中的水非常清澈，喷水池四周塑着许多用黄金白银雕成的飞禽走兽，泉水一股股地从它们的口中喷射出来，每当微风吹来，便发出低低的说话声和悦耳动听的歌唱声。凉亭边是个大厅，厅中有一个钢玉宝座，镶满了珠宝。宝座旁边支着一个绿绸帐篷，五丈多宽，镶满了珠玉，帐篷中摆设着所罗门大帝的绒毯。大厅四周是一个花园，园中果树茂盛，树上果实累累。花坛中有玫瑰、蔷薇等各种花草，清风吹来，花香扑鼻，树影摇曳，景色非常优美。他简直被陶醉了，漫步庭中，欣赏着各种优美罕见的景物，沉浸在花儿的清香中，流连忘返。接着他进入大厅，在宝座上坐了一会儿，然后来到帐篷里，倒身就呼呼地睡着了。
詹莎一觉醒来，漫步走出了大厅，来到门前的一张椅子上坐下。兴致盎然地欣赏着面前的美景。这时，忽然飞来三只鸽子一样的小鸟，飞到池边，游玩了一会儿，便脱掉羽衣，一下子变成了三个容貌俊俏、身段苗条的绝世美人，她们无拘无束地跳人池塘中，边游泳，边嘻笑。洗完澡，走出池塘，她们又相约着去花园中游玩去了。他都看呆了，尤其是她们轻盈、活泼、美丽的体态，让他感到心荡神驰，不由自主地站了起来，跟随她们来到了花园中。
他走到她们面前，恭恭敬敬地向她们问候，说：“请问几位高贵的小姐，你们是什么人呀？是从哪里来的呢？”
她们也向他问好，其中最小的一个美女说：“我们是从天国来的，到这儿来玩乐的。”
得知她们是仙女，詹莎更加觉得她们美丽可爱了，就向最小的仙女请求说：“美丽的仙女！我奔波、流浪了一生，尝尽了艰辛困苦，恳求您尽量同情我、怜悯我吧。”
“不要讲这些没用的话，走开吧！”小仙女坚决地拒绝了他的请求。
詹莎伤心落泪，自言自语地叹道：
“一位身材苗条，美丽无比的少女在花园中漫步，
只见她身着艳丽的服装，头发散发着芳香。
我去请教她的尊姓大名，
她却说自己是一个会让人心焦的人。
我把对她的爱慕和痴情向她倾吐，
她却无情地说：
‘你向我倾诉还不如向石头倾诉，因为根本就不可能成功！’
我说：
‘即使你的心肠比铁石还硬，我也要将它熔化。’”
听完詹莎的哀叹，仙女们哈哈大笑起来，然后就像什么也没发生一样尽情地玩乐。詹莎摘来新鲜水果和她们一起吃，晚上又和她们一起在大厅里休息。
第二天清晨，仙女们早早起来穿上羽衣，立即变成了鸽子般大小的鸟儿，展翅飞走了。詹莎一下子觉得孤独寂寞，似乎他的心也跟着仙女们飞走了。因此他心情烦燥不安，不知该如何是好，只觉得头晕脑胀，于是慢慢地失去了知觉，倒在地上，不省人事了。
詹莎进入宫殿后，纳斯尔就去接见那些前来朝拜的鸟。然后，他对鸟们说：“我这里有个青年，命运把他从遥远的地方带到了这里。现在我想要你们顺便带他回家乡去。”
“好，我们就带他回去。”百鸟齐声地答应了鸟王。
纳斯尔老人回到了宫中，可他怎么也找不到詹莎的影子。他边喊边找，最后看到詹莎打开了那间禁止他打开的房屋门，于是他也走了进去，只见詹莎昏睡在园中的树下，不省人事。他连忙在詹莎脸上洒上香水，把他救醒。
詹莎从朦胧中醒来，往四周一看，身边除了纳斯尔老人外，没看到别的人，因此心中非常难受，苦恼异常，他哭泣着自语道：
“她身材苗条，皮肤细嫩，
容貌俊俏，美丽大方。
她眼里的波光足让你心荡神驰，
她那樱桃般的朱唇就像一朵盛开的玫瑰。
乌黑油亮的长发飘逸潇洒，
她弯弯的眉毛似一把弓，
只一回眸便能破石惊天，
只可惜她无情的心肠比顽石还硬。
她如此完善，
人世间没有谁能与她媲美。”
纳斯尔听了詹莎的话语，觉得非常奇怪，说：“孩子，你怎么不听我的话呢？快把你在这里看到的一切告诉我吧！”
詹莎坐在那里直发呆，把碰见三个姑娘的经过，从头到尾，详细地讲了一遍。
纳斯尔听完，心中明白了其中缘故，说：“我的孩子，你要知道，那三个姑娘是神的女儿，她们一年才到这里来玩一次，她们在这里玩个痛快，然后就会高高兴兴地回去。”
“她们家住哪里呢？”
“凭主发誓，我也不知道她们家在哪里。孩子，不要再胡思乱想了，振作起精神，快跟我来，我好让鸟把你送回家去。”