从前，在波斯帝国中，有一个国王非常开朗，他治国有方，使国强民富。国王共有三个公主，一个王子。王子长得英俊潇洒且风度翩翩，公主们也个个如花似玉，人见人爱。有一天，国王照常上朝，坐在那里苦思冥想，希望能将自己的国家治理得更加繁荣昌盛，正在这时，臣仆突然进来报告说：“启奏陛下，外面有三个人求见，说是来给国王献宝。”
“快请他们进来。”国王说。
三个人跟着臣仆来到了国王面前，国王见他们其中的一个人手里拿着一只金乌鸦，另一个手中拿着一只铜喇叭，还有一人手中举着一匹乌木马。于是国王问他们：“既然你们说这些东西是宝物，那么就请说说它们到底有什么功能吧？”
手拿金乌鸦的那个人说：“我这只金乌鸦能够报时，它每隔一个小时，就会拍打着翅膀，伸着脖子长叫一声。”
手拿铜喇叭的人说：“我这只铜喇叭更是神奇，您若将它放在城门下，只要有敌人从城门前经过，它就能发出声音，以提醒士兵抓获敌人。”
最后一个手举乌木马的人说：“我的这匹乌木马功能更大，它能够飞上高空，遨游全世界，骑上它，您可以去往任何地方。”
国王听罢，说道：“现在我要检查一下你们的宝物，然后再奖赏你们。”
国王先来检查金乌鸦，果然如献宝者所说，每隔一小时，金乌鸦就准时拍打着翅膀，伸长脖子长叫一声，随后国王又开始检验铜喇叭，他把喇叭放在城门前，也收到了令人满意的效果。
国王满心欢喜地问他们俩：“你们希望得到什么样的奖赏呢？”
两位献宝者都说想娶公主为妻，希望国王能将自己的女儿许配给他们。国王欣然同意了。果真将两个非常美丽的公主嫁给了他们俩。这时，手举乌木马的人跪在国王面前，请求道：“陛下，请将您的第三个女儿许配给我吧！”
国王见他奇丑无比，就不愿意将女儿嫁给他，说道：“也让我检验一下你的乌木马再说吧！”
此时，英俊潇洒的王子正好在国王身边，他自告奋勇地说：“父王，让我来骑上这匹乌木马，亲自检验一下它的功能吧！”
“你若愿意，骑就骑吧，不过要小心一点儿。”王子一听父王同意了他的主意，急忙骑在了乌木马的背上，可是马儿站在那里一动也不动。王子十分生气，喊道：“你这个不知死活的家伙，难道想拿一匹假马来欺骗国王吗？”
那个献乌木马的人立刻跑了过去，指着马背上的一个按钮说：“王子，请您按下这个按钮。”
王子就按照他的吩咐，按了一下按钮，乌木马果真飞向了天空，并且越飞越高，王子害怕极了，后悔自己不该亲自来检验乌木马，心里想：“这个该死的家伙，一定是想害我的，等我回去后，再找他算帐。现在只有等主来拯救我了。”
接着，他又低下了头，仔细地观察马背，发现马背上左右各有一个突起的按钮。他心想，其中一个按钮能让乌木马飞高，那么另一个按钮就一定能使乌木马下降，于是他伸手按住右边的按钮。没想到马儿越飞越高，他急忙松开手，又按住左边的按钮，这时马儿越飞越慢，越飞越低，王子很高兴，自言自语地说：“感谢主，帮助我脱离了危险。”
王子骑着乌木马在空中飞来飞去，心里感到很快活，可是由于飞离地面实在太高了，降落也需要一段很长的时间。王子觉得好玩，在马背上一会儿按左边的按钮，一会儿按右边的按钮，使马儿在空中忽高忽低，自由自在地飞行。慢慢地、他接近了地面，王子猛然发现自己并不熟悉下面的地方，这里山清水秀，风景优美，是个游览的好地方。在一片宽阔的草地上矗立着一幢雄伟壮观的城市。看到这里，他的心一下子凉了半截，说道：“唉，这是哪里呀？我似乎从未到过这个地方。”
这时，夕阳西下，再这样飞下去肯定会迷失方向的。于是他决定先找个地方住下，等明天一早再飞回波斯国去。他骑着马儿在低空中寻觅，终于找到了一座高大的宫殿，周围的围墙坚固而庄严。王子自言自语道：“真是个好地方，就在这里住下吧！”于是，他按动按钮，使乌木马降落在宫殿的屋顶上。
王子跳下马来，围着它转了几个圏，对制乌木马的人不觉产生了敬意，并且暗暗发誓：“如果我能平安地回到父王身边，一定要好好地奖赏那个人。”
王子呆在宫殿顶上，饥渴难忍，自从骑马离开了波斯国王宫，还滴水未进呢。他心里想，这么富丽堂皇的宫殿，里边一定有好酒好菜。于是，他把乌木马留在了屋顶上，独自一人下来寻找些食物。他沿着一条楼梯来到了一个镶嵌云石的庭院中，看着那些漂亮的建筑和豪华的摆设不禁羡慕不已。可是王子左寻右找，既找不到一个人也找不到一点儿食物，他觉得十分奇怪，心里想：“我还是回到乌木马的身边吧，等明天一早飞回家去再吃东西。”
正在这时，远处传来一阵嬉笑声，一位身材苗条，相貌清秀的姑娘在一群丫环的簇拥下缓缓而来。
原来，这位貌若天仙的姑娘，是萨乃奥国王的女儿，国王非常宠爱自己的独生女儿，专门在这里修建了这座宫殿，供她散心、解闷。因此公主每当遇到不愉快的事或心情烦闷时，就带着丫环们来这里消遣。
这天晚上，她恰巧又带着丫环们来这里玩耍，还带了一名身佩利剑的男人做保镖。
一到宫中，丫环们就手忙脚乱，开始做准备和公主一起做游戏。大家兴致正浓，王子却突然闯进来，一掌将男仆击倒，然后抢过宝剑，去追打那些丫环们。丫环们吓得四散逃窜，宫里一下子乱作一团。只有公主镇定自若，她站起身来，走到了王子身边，说道：“你一定就是昨天向我求婚而被父王拒绝的那个王子吧？父王说你十分丑陋，今天一见到你，便知是父王在骗我，我非常反对父王这么做。”
原来，在王子来到萨乃奥的前一天，正好有一个相貌十分丑陋的印度王子向公主求婚，国王嫌他太丑，就拒绝了这件事，正在这时，旁边的宫女提醒公主说：“公主，他不是昨天的那个王子。因为昨天的印度王子长相十分难看，而今天的这个却是一表人才，相貌堂堂。其实，那个印度王子给这个人做仆人都嫌他丑。”
“公主，您仔细瞧瞧，他可是一位英俊潇洒，十分标致的小伙子呀！”
听宫女这么一说，公主对这位小伙子便由喜欢到一往情深了。她先让宫女把男仆弄醒，男仆一醒来，就急忙找宝剑，准备保护公主。宫女说：“你不用找宝剑了，那个漂亮的男人正在与公主说笑呢，没有必要保护她了。”
原来，这个男仆是国王专门派来保护公主的，生怕公主发生意外的事情。因此他听完宫女的话后，立即跑去找公主，看到公主果真在和王子说笑，便问道：“喂，漂亮的小伙子，你到底是人还是鬼？”
“你是不是不想活了，竟敢把我和鬼神相提并论！告诉你吧，我是附马，公主已经答应嫁给我了。”
那个男仆急忙顺从地说：“您和公主还真般配，如果你们结成夫妻，一定是地上最美丽的一对儿。”
说完，男仆飞快地跑回王宫去，在国王面前搞了一个恶作剧，他故意撕破自己的衣服，又往头上撒些灰土，然后哭喊着跑进宫去见国王。国王听到这声嘶力竭的声音，以为公主有了什么不测，急忙问：“出了什么事，公主哪里去了？”
男仆哭着说：“国王，快救救公主吧，她被一个装扮成人的魔鬼给缠住了，公主和他十分亲密，现在还在大厅里与他谈心呢！”
国王听后，大为震惊，气愤地说：“你这个没有用的东西，派你去保护公主，你却丢下她不管，让她和一个魔鬼一起说笑，我一定要严厉地惩罚你。”
国王急忙跟着男仆来到了公主所在的宫殿里，见宫女和丫环们都整整齐齐地站在那里，却不见公主的身影，便焦急地问：“公主在哪里，她现在怎么样了？”
“国王陛下，我们陪伴着公主刚刚到这里，就发现有一个十分标致的小伙子在宫里，他抢过男仆的宝剑，开始追打我们。问他来这里干什么，他却不回答，还胡言乱语，说公主已经答应嫁给他了。不过他确实长得很漂亮，我们还从来没见过这么英俊的男人，不知他到底是人还是神，不过他待公主很好，是绝对不会危害她的。”宫女答道。
国王听说公主很安全，也就放心了。他走到大厅，看见公主与那个小伙子正有说有笑，一看王子果然长得漂亮，谁见了都会喜欢他的。可是他心中仍然愤愤不平，他不想让公主和一个鬼神在一起，于是就抽出宝剑，冲向了王子。王子觉得非常奇怪，忙问公主：“这是谁，他为什么要杀死我？”
“他是我的父亲，你要多加小心！”
王子赶快躲过，手中紧握着宝剑，喊道：“国王，请您不要靠近我，否则我将杀死您。”
国王见王子那么凶狠，又身强体壮，只得强忍住心中的怒火，将宝剑收起来，这样气氛一下子缓和了许多。国王十分和气地说：“年轻人，你到底是人还是神？”