王子也跑回宫中，把宫中珍藏的珠宝、首饰以及各种颜色的绫罗绸缎和许多高贵华丽的衣服都搬出来，装饰好整座宫殿，让自己和公主居住，他还选了一些漂亮的丫环来专门侍奉公主。一切都安排妥当后，他便急急忙忙返回花园中去接心爱的公主。
王子来到了花园中，三步并作两步来到了屋里，却发现公主不见了，于是心里焦急万分。他又出去找乌木马，乌木马也不见了。这时，王子悲痛欲绝，他恨自己不该把公主一个人留在花园里。他气得捶胸顿足，简直快要发疯了，然而一切都无济于事。王子徘徊在花园中，冷静地思考公主的去向，突然他又想起了那个制作乌木马的人，心里想：一定是那个家伙偶然遇见公主和乌木马，便把他们一同带走了。他找来看花园的仆人想问个明白，他问：“你看见有外人来花园吗？”
看花园的仆人说：“只看到那个向国王献乌木马的人进来采集标本，再没有别人来过。”
看花人的话证实了王子的猜测是对的。再说那个献乌木马的人，因为没有得到公主而一直怀恨在心，这时，他正好来到花园中采集标本。突然闻到一股麝香味从远处飘来。他向香味飘来的方向走去，发现自己的乌木马就在前面。他高兴得快要蹦起来了。因为自己将乌木马献给国王后，一直忧心忡忡。今天一见自己心爱的乌木马，便想把它偷走。
他走到乌木马的跟前，发现一切都完好无损，就骑上马打算逃跑，可转念又一想，王子骑着乌木马在外边周游了那么长的时间，一定带回了不少东西，我得进屋去看看。于是，他跳下马背，走进屋里，却看见了一个美若天仙的姑娘，正端端正正地坐在那里。一看便知她不是平常的人，他猜想，这肯定是王子带回来的姑娘，先让她住在这里，然后再接她进宫。他灵机一动，马上走到姑娘面前，跪在地上行过礼之后说：“公主，我奉王子之命，前来接您进宫。”
公主见他长相十分丑陋，心里便产生了怀疑，她问道：“为什么王子不亲自来呢？”
“他还在国王那里商量国事呢，所以派我前来接您。”
“我不相信王子会派你这样的人来接我。”
“公主也许还不明白，这是王子特意安排的。我的长相确实太丑了，但您不应该以貌取人，等您和我接触一段时间后，便会对我产生好感的。”
这番话打动了公主，公主信以为真，问那个人：“老伯，你带马来了吗？我们该怎么走呢？”
“公主请放心，我们还骑那匹乌木马走。”
“可我不会使用那匹奇特的马。”
那个奇丑无比的人笑了笑，说道：“您就坐在前边，让我来驾驶它。”
于是他让公主坐在马背的前面，自己坐在公主的身后，然后用带子紧紧地绑在了一起后，就伸手去按马背上的按钮，倾刻间，乌木马飞上了天空，公主还不知道自己已经上当受骗了，他们骑着乌木马飞呀飞呀，一直飞进了白云里，公主低头一看，下面灰蒙蒙的一片，什么也看不清楚，这才惊慌起来，问道：“王子究竟让你把我带到哪里去？”
那个制作乌木马的人说：“王子不是个好人，你还是跟我走吧！”
公主这才知道自己已经上当了，骂道：“你这个该死的奴才！竟敢欺骗自己的主子。”
“唉，他根本不是我的主子。”
“那你是谁呢？”
“现在让我来告诉你吧，我是这匹乌木马的主人，可是国王知道我有这个宝物，便命人把它抢走了。现在它终于回到了我的身边，还为我带来了你这么一位温柔美丽的姑娘。我夺走王子心爱的人，就是为了让他痛苦并难过。请你放心，我一定会让你幸福的。”
公主骂着骂着，不知不觉就伤心地痛哭起来。他们骑着乌木马一直飞到了希腊，降落到一个长满绿草的平地，刚好那天希腊国王打猎从这里经过，他看见那个丑陋的人和公主在一起，立即派人抓住并带回宫中。国王见那个男人又老又丑，而姑娘却又漂亮又年轻，就问公主：“那个相貌丑恶的老头子是你什么人？”
“我是她的丈夫。”老头子抢先答道。
公主却一口否认，说道：“国王，我根本不认识他，是他把我骗到这儿来的。”公主说着又哭了起来。
国王见美人哭成了泪人，心里好心疼，就命侍从痛打那个男人，并把他关在牢里，把乌木马放在库房里，将公主安置在宫中住下了。
波斯王子见公主被骗走了，再也不可能回来了，心里极度痛苦，发誓一定要找回她，并娶她为妻。他不辞辛苦，日夜奔波，到处打听公主和乌木马的消息。
一天，天色已晚，他来到一家旅店投宿。看见一伙商人在一起边吃饭边谈心，就走过去，在他们旁边坐下了，恰巧听到他们在议论一件古怪的事情。其中一个商人说：“我听说希腊发生了一件离奇而古怪的事。”
众商人齐声问道：“什么事呀？”
“我做生意路过京城，听城里的人们讲了一件非常奇特的事：一天，国王出去打猎，返回时，在郊外的灌木林中发现了一个又丑又老的男人，身边还有一位年轻漂亮的姑娘，他们骑在一匹乌木马上。”
商人们急切地问：“那后来又发生了什么事情？”
“国王派人抓住了那个老头子，问他们是什么关系，到希腊来干什么？老头子竟敢欺骗国王，说他和那姑娘是夫妻关系，而那个姑娘却一口否认，并且说她根本不认识那个老头子。国王非常生气，痛打了老头子一顿，然后将他关进了牢里。可是不知后来国王又如何处置那位姑娘和乌木马了？”
王子听后，欣喜万分，终于在无意之中听到了一点关于公主的事情。他急忙走到众商人面前，热情地同他们打招呼，然后十分有礼貌地向他们打听国王的情况以及去往京城的路。商人们也很有礼貌地告诉了他。这时，王子好像见到了公主似的，所有的烦恼忧愁一下子全都烟消云散了。
晚上，他安安心心地睡了一觉，准备第二天向希腊出发。
第二天天还没亮，王子就背上行李，踏上了去往希腊的大路，他马不停蹄地向前走，终于到达了希腊京城。守城的人见他是个外地人，便把他交给了国王去审问。在希腊只要有外地人来，国王就一定要亲自查问他的出生地点，来希腊干什么。可是王子到达京城的时候，正好是傍晚，国王已经休息了，不接待任何人。
守城的士兵只好把他关进牢里，第二天再来审问。看守牢房的人见他长得十分漂亮。不忍心让他呆在牢里，就让王子和他们一起呆在外面，他们吃东西时，也给王子吃一些。他们边吃边谈，其中一个看守牢房的人问：“你是从哪里来的？”
王子答道：“我从波斯来。”
大家一听他是波斯人，就很轻视他，说：“小波斯人，我们听过很多有关波斯人的事情，也知道波斯人的生活习惯，可牢里那个老波斯人却很奇怪，我们还从没见过这样的人。他简直像一个无赖，真是罕见。”
“他到底是一个什么样的人呢？”
“他是国王外出打猎时抓住的，身边还带着一个漂亮非凡的姑娘和一匹雕刻得非常精致的乌木马。国王非常喜欢那位漂亮的姑娘，想娶她为妻，只可惜她没那个福分，一进宫就疯了。国王对她体贴入微，到处为她求医治病，可是都无济于事。那个老波斯人是和姑娘在一起的，但对她的病也束手无策。乌木马放在库房里也成了废物，没有人会使用它。老波斯人被关在牢里，成天哭哭啼啼的，弄得四邻不安。”
这时，王子对公主和乌木马的情况已经了如指掌，心里想着对付希腊国王的办法。当看守人准备睡觉的时候，也让王子进牢房暂时休息一夜。
王子来到牢房里，听到那个丑老头子说：“唉！这一切只能怪自己，我没有充分地认识自己，一心想得到不属于自己的东西，到头来却落得这般下场，后来的人们呀！你们要引以为戒，正确认识自己，否则只能是自讨苦吃。”
听到老头子的哭泣和唉叹声，王子气愤地说：“你这死老头子，难道你不让人休息吗？谁都会遇到不幸，可没有人像你这样哭个没完。”
老波斯人一听，马上醒悟过来，认为他们俩是同病相怜，就把自己的所作所为全部告诉了王子。
第二天早晨，看守城门的人带着王子来见国王。国王开始审问王子，问道：“你是哪里人？叫什么名字？到希腊来干什么？”
王子答道：“我是波斯人，名叫哈勒者图，是个医生，到希腊来行医。我走遍世界各国，考察了各地的风土人情，学到很多的知识，同时也遇到过各种病例，一个个都被我医治好了。”
国王一听说王子会治病，心里十分高兴，说：“既然你的医术这么高明，就给我宫里的一个姑娘医治一下吧！如果你能治好她的病，我会重赏你的。”
“国王陛下，我很愿意为您效劳。但愿主保佑她，让她的病快快好起来。请陛下告诉我，姑娘是什么时候患病的，患的是什么病，您是如何发现的？”
国王便把自己出外打猎时所遇到的事告诉了王子。王子问：“那匹乌木马现在何处？你把他怎么处理了？”
“我只是让人把它放在库里，其它的一动都没动。”
王子心里暗暗高兴，嘴上却说：“我还是先去看看那匹乌木马吧！说不定从那里还可以找到一些医治姑娘病痛的药方呢。”
国王满口答应，说道：“你尽管看好了，我亲自带你去。”
国王带着王子来到了库房。王子见乌木马安然无恙，心里暗暗高兴。他对国王说：“希望主保佑那位姑娘！现在我去看那位姑娘，给她治病。陛下请放心，我一定能医治好姑娘的病的。”
王子跟着国王来到了公主所在的房间。王子见公主披头散发，满脸脏物，走起路来摇摇摆摆，还不停地吵叫，心里难过极了，知道她是为了保护自己才这么做的。其实公主根本没有病，她怕希腊国王非礼她，才这么做的。王子慢慢地和她讲话，想方设法让公主明白自己的意思。公主终于看到了王子，由于过分激动竟一下子晕了过去。
国王以为公主害怕自己，便带着其他人出去了。王子连忙将公主唤醒，悄悄地在她耳边说：“公主，我来救你了，你一定要听从我的安排，先好好地保护自己。现在我们的主要任务就是对付这个凶狠的国王，离开这个鬼地方。我对他说你着了魔，但我可以治好你的病，让他替你解掉你的铐子。等他一来，你就假装病情有所好转，让她看看我的医术，以取得他对我的信任。”
聪明的公主把王子的话全记在心中，对他说：“我知道该怎么做了。”
于是，王子离开公主，来到了国王的面前，对他说：“陛下，赞美主吧！那姑娘的病情已有好转，并且见效很快。现在您去看看她，说些让她高兴的话，对医治她的病是很有帮助的。”
国王迫不急待地来到公主的房间，公主一见国王就起身相迎。国王见公主果然比以前好多了，非常高兴，他吩咐丫环们好好地服侍她，给她洗澡，换衣，帮她带上首饰，倾刻间公主又像仙女那样美丽动人了。丫环们把她带到国王的面前，并向国王表示祝贺。
国王高兴地对王子说：“你的医术真是太高了，感谢主把你赐给了我们。”
“陛下，这姑娘的病还没有完全康复，恐怕以后还会复发，我要继续为她治疗，请国王允许。”
国王问道：“你还要用什么方法给她治疗呢？”
王子趁机说：“请国王带着官员、军队和库房里的乌木马，到抓住姑娘的地方去，我要在那里为她施法，这样，姑娘就再也不会犯病了。”
“那好吧，我们现在就开始。”国王爽快地答应了王子的请求，立即带领军队向郊外的灌木林出发了。
国王和军队来到原来打猎的地方。王子请求国王允许把乌木马和公主放在一起，其他人马都离得远一些。于是国王和大队人马都站在很远的地方，只能隐隐约约看见公主的身影。一切都安排妥当后，王子对国王说：“陛下，请您在这里念咒语，祈求主帮助我降妖除魔。等降服妖魔后，姑娘就会骑着乌木马来到您的面前。”
希腊国王信以为真，和他的军队静静地在那里等着，大家瞪大双眼看着王子将如何除妖。王子急忙把公主安置在马的前面，自己坐在后面，然后用带子紧紧地捆绑起来，接着伸手去按马背上的按钮，马儿慢慢地飞了起来，并且越飞越高，消失在大气层里。国王和他的军队站在下边等呀等呀，一直到不见了王子和公主的身影，才知道上当受骗了，只得垂头丧气地回到宫中，也不敢向外声张。国王越想越气，竟病倒在床上，宰相和官员们得知内情后，都前来看望，并劝慰国王要保重身体，说道：“陛下，那个姑娘着了魔，一定会给您带来恶运的，她走了也好，免得陛下也深受其害。”
王子历经艰难险阻，终于找到了公主，他带着公主自由地飞在蓝天上，心情无比的激动。王子回家心切，把乌木马开得飞快，没过多长时间，就飞到了波斯，来到专门为公主准备的那座宫殿。他这次再也不敢粗心大意了，吩咐丫环要小心服侍公主，这才独自一人跑去拜见父母，并告诉他们说公主已经回来了。国王和王后见儿子归来，又听说找回了美丽的萨乃奥公主，那高兴劲儿简直无法形容。国王命令侍从大摆酒席，宴请宾客和老百姓，为王子和公主举行婚礼，整个波斯城，上下一片欢腾，热闹了整整一个月。
国王十分宠爱王子，后来为了保证王子的安全，他下令烧毁了乌木马。王子并不埋怨父王这么做，因为他的目的已经达到了，他得到了自己最心爱的公主。王子立即写信给萨乃奥国王，告诉他公主已经结婚的消息，并派大臣带上信和许多贵重的礼物来到了萨乃奥王国。萨乃奥国王见信如见人，知道公主与王子均安康，于是欣喜万分，友好地接待了波斯国的使臣，并回送波斯王子许多珍贵的礼物。
使臣带着萨乃奥国王送回的礼物火速赶回了波斯国，向国王、王子、公主汇报了萨乃奥王国的情况，并献上萨乃奥国王回送的厚礼。
从此以后，波斯与萨乃奥两国友好往来，互相促进经济、文化和政治方面的发展，两国人民均过着和平富裕的生活。后来，波斯国王年迈过世了，王子继承了父亲的王位，做了国王。在执政期间，他一心刻苦寻求治国之道，大胆改革，处事严明公正，为国家和人民创造了财富，使百姓过着幸福的生活，受到了百姓的爱戴。