“看在公主的面子上，我不和你一般计较。现在我告诉您，我是波斯国的王子，并不是什么鬼神，如果有人把我和鬼神相提并论，我就对他不客气。请您对我尊重些，否则惹我父亲生气，会发动军队，收去您的山河。”
王子的狂言还真把国王给吓坏了，心里忐忑不安地说：“按你所说，你是堂堂的波斯王子，那么为什么未经我允许，偷偷闯进宫来呢？又为什么胡言乱语说我巳把公主许配给你了？你一定还不知道，不知有多少王子都到萨奥门王国向公主求婚，我把他们都一一杀死了。难道你就不怕我杀死你吗？”
“看得出，你是个有远见、有见识的国王，我相信你一定会把公主许配给我的。因为，世界上再没有比我更优秀的王子了。”
“向主起誓，我确实没见过比你更优秀的男人，但我不可能就这样不明不白地把公主嫁给你，你必须按照风俗习惯，先向公主求婚，我才会同意你们结为夫妻。”
“国王，您说得对，不过您不能暗地派人来杀我，这样的话，我也会怀疑您的眼光和能力。我有一个建议，不知您是否能够同意。”
“请你直说吧！”
“我建议咱们来一次比武活动，如果我赢了，您就将女儿嫁给我。现在您就回去招集人马，明天一早前来同我比武。不过您最好先告诉我，您有多少兵马可以出动，也好让我有所准备。”
“我可以出动四万正规军队同你比武。”
“好吧，明天清晨您就率领军队前来与我比武，并告诉他们：‘波斯王子前来向公主求婚，他自称能打败我们整个军队，如果他失败了，咱们就杀死他。如果他战胜了我的四万军队，那理所当然，他就是驸马的最佳人选了。’”
王子虽然口出狂言，可国王听起来还觉得很有道理，就同意了他的建议。国王坐下来，同王子一起聊天，见王子举止文雅，心里感到十分满意，便吩咐宰相回去通知军队，自己则留下来陪王子谈心。
两人谈得很投机，不知不觉天已大亮，国王起身回宫，命令四万军队全部出发，和王子比武。同时他还选了一匹最好的战马想送给王子。王子拒绝说：“国王陛下，我现在还不需要马，准备先看看阵容再说。”
“好吧，随你的便。”国王把王子带到四万正规军面前，大声宣布：“各位，这就是要和你们比武的青年王子，他来向公主求婚，夸口说他单刀匹马就能战胜我们的四万军队，你们一定要用尽全力对付他，争取尽快杀死他。”
国王又回过头来对波斯王子说：“青年人，现在开始比武吧！我一定要看看，你到底有什么能耐。”
“国王，这也太不公平了吧，你们那么多人对付我一个，还要骑战马，而我却什么也没有，这怎么比呢？”
“你这年轻人，刚才给你最好的战马你不要，现在又说一无所有。既然这样，你就挑吧，这里的战马由你随便挑。”
“我看不上这里的任何一匹马，我要骑我自己的马。”
“你的马在哪儿呢？”国王问。
“就在宫殿的屋顶上。”
“屋顶上？”
国王惊奇地说：“小伙子，你该不是耍赖吧，马怎么能到了屋顶上呢？我看你是见了我的军队阵容后，吓得不敢比武了。”
为了验证王子所说的话，他命令侍从道：“你们到屋顶上去看看，到底有没有一匹马在上面，如果有就把它带下来。”
侍从们听后，都十分惊奇，心里想：“那么高的楼梯，马怎么会上得去呢？这纯粹是没事儿找事儿干。”
可是他们又不敢违命，只好爬上屋顶，看个究竟。他们上来一看，果真发现一匹强壮而又美丽的骏马正站立在那里。他们走到跟前，正要牵它下楼，却发现那是一匹用象牙和乌木制成的马。禁不住哈哈大笑，说道：“那小子，别看他仪表堂堂，却是一个疯子！这根本就是一匹假马，想用它来蒙骗我们的国王，我看他终会暴露的。”
还有的侍从说：“话不能这么说，说不定这匹马还有什么特异功能呢。”
于是，他们小心翼翼地将这匹马抬了下来，一直搬到城外比武的地方。国王也好奇地看着这匹马，城里的百姓也都像潮水般地涌来，观看这匹神奇的马。马儿强健而有力，还配戴着精美的鞍辔，人们都啧啧称赞，国王本人也非常爱慕这匹马，问道：“年轻人，这就是你带来的马？”
“是的，陛下，一会儿您就可以看到它的奇特功能了。”
“那你就骑着它与我的军队比武吧！也好让我看看它到底有什么本领。”
“国王，请命令您的士兵离开一点儿，我的马动起来很厉害，小心踢伤他们。”
国王按照王子的吩咐，命令士兵离开一些，王子这才上了马，说道：“陛下，我现在准备袭击您的士兵，请让他们做好迎战的准备吧。”
“好，不过你也要多加小心，要知道我的军队也不是好对付的。”
王子从容不迫地掉转马头，准备作战。国王的四万军队也急忙准备迎战。大家纷纷说道：“等这小子一踏入我们的阵地，咱们就立即将他剌死。”
还有的说：“杀死这样英俊潇洒的小伙子，实在是于心不忍啊！”
也有人说：“我们肯定打不败他，因为他似乎胸有成竹，如果他没有超人的本领，没有过人的胆量，就不敢到这里来同我们比武。”
王子十分冷静地骑在马背上，在众目睽睽之下，他按动了马背上的按钮，马儿开始蹦跳起来，一会儿就升向了天空。
“等他飞近了抓住他，不要让他居高临下，危害我们！”
宰相、官吏和围观的百姓们也都惊慌失色，都向国王靠拢过来，以保护国王的安全。宰相说道：“陛下，这个人只是一个魔术大师，他并无恶意，不会伤害我们的。感谢主，保佑国王和公主平安无事，没有上那个骗子的当。”
看到王子的行踪那么神秘，国王觉得，他不是一个普通的人。回到宫殿后，国王就把比武的经过全部告诉了公主。
但公主并不相信这些，她深深想念着王子，成天闷闷不乐，最后竟得了一场病，卧床不起。国王请来医生为她治病也没有效果，他见心爱的女儿一天天地消瘦下去，自己心如刀绞，便对女儿说：“我的宝贝女儿呀，你要想开点，那小子是个大骗子，根本不是什么波斯王子。我们应该赞美主，保佑我们父女俩没有上当受骗。”
他多次为女儿描述王子飞走时的情景，可公主一句也不听，只是呆在屋里不停地唉声叹气，悲伤哭泣，日夜思念着王子，她竟暗暗发誓：“从现在起，我不吃不喝等待王子的归来，如果他不来的话，我就活活地饿死，离开人世间。”
国王得知这件事后，更是愁眉苦脸，茶饭不思，但他自己表面上还装出若无其事的样子，极力劝慰女儿要好好地活下去。然而女儿并不听从父亲的劝慰，她更加思念深爱的王子了。
再说王子，骑着乌木马在空中飞来飞去，他越飞越高，越飞越远，终于摆脱了危险。可是他心里一直挂念着美丽的公主，真想再见她一面，他曾与公主谈到国王的情况，得知国王就是萨乃奥王。他决定回去同父母商量一下，然后再来迎娶如花似玉的公主。王子愉快地在空中飞行着，很快就回到了波斯王国。他飞到波斯京城，在上空转了几圈儿，然后降落在了王宫的屋顶上，将乌木马留在了那里，独自一人跑进内宫去见父王。国王正为王子失踪的事儿而忧愁烦恼呢。
一见王子，国王惊喜万分，抱着儿子跳了起来，王子问父王制做乌木马的人在哪儿。国王说：“我的宝贝儿子啊，你走后就再没有返回来，我以为那家伙存心要害你，就把他关进牢里了。”
王子跪在国王面前替制作乌木马的人求情，并告诉他此次飞行的经历，说道：“父王，那个乌木马确实有奇特的功能，他的作用很大，转眼之间就能飞很远的距离，你应该重赏那个人才对。我这次出去，飞到了萨乃奥王国中，见到了美丽大方的公主，她长得非常漂亮，我们一见钟情，可她的父王非要为难我不可，最后我智斗他们，顺利地飞回了家中。”
国王很为儿子的安全担心，说道：“孩子，以后不要再骑这匹木马了，如果被萨乃奥国王发现了，他一定会杀死你的。”
国王随即又让侍从把制乌木马的人带上殿来，重赏了他，可始终没有答应把女儿嫁给他。
王子日夜想念着公主，公主的音容笑貌，可爱的姿态，时时萦绕在他的脑海里。他实在无法控制自己，偷偷地爬上了屋顶，跨上乌木马，又飞向了空中，寻找他日思夜想的公主去了。
第二天早晨，国王起床后，发现王子不见了，他又去寻找乌木马，也没有找到，知道是被王子骑走了，他心里想，等王子下次回来，一定把乌木马藏起来，这样成天飞来飞去的，实在是太危险了。
王子骑着乌木马，径直来到了萨乃奥王国，最后又降落在上次降落的地方，看到那熟悉的大厅，想到和公主在一起的一幕幕情景，更增加了对她的思念之情。他急切地从楼梯上下来。寻找着可爱的公主，可是连一个影子都没找到。他吃惊的同时，又感到大失所望。于是他在宫里漫无目的地转来转去，不知如何是好。正在这时，他听到了一个脆弱的声音，再仔细听去，才辨出是公主的声音。他急忙闯进去，看到公主躺在床上，床前有丫环侍候着。他十分懊悔，后悔自己不该不告而别，害得公主生病，他走到床前向公主问好，公主一听是王子的声音，忙从床上挣扎着坐起来，含情脉脉地注视着他。
王子急忙让公主躺下，对她说：“我深爱着的人呀！你要知道我是多么地想念你，没有你，我的生活便索然无味。”
公主也对王子说：“生活中失去了你，我将无法生存。”
“公主，我和你父王之间的矛盾很大，可看在他是由于关心你，爱护你才这样做，我也就原谅了他。你快想想办法，我们该如何面对你的父王呢？”
“王子，你为什么弃我而去，独自一人远走高飞了呢？”
“请原谅我不告而别，我发誓今生今世与你永不分离。现在你听我的安排，如何？”
“好吧，你尽管说吧，我一定依从你。”
“我决定带你回波斯王国去，你愿意吗？”
“愿意，那里一定很美很美吧？”
王子说：“我的家乡山青水秀，风景迷人，你去了后一定会非常爱它。”
王子喜出望外，他拉着公主的手来到了屋顶上，将美丽的公主安置在乌木马的前边，自己坐在公主的后面，然后用带子紧紧地将两人捆在一起，王子按动马背上的按钮，两人双双飞向了空中，一会儿便消失得无影无踪了。丫环们一看公主不见了，个个吓得魂飞魄散，没命似地跑到国王面前，向他诉说了刚才所发生的事情。
国王和王后听后，急忙跑出屋去，仰望天空。这时，王子带着公主正好从这里经过。国王看见女儿飞在高高的蓝天上，心里害怕极了。对着天空大声哀求道：“王子呀！快把公主放下来吧，她可是我的心肝宝贝呀！”
王子一心想着带公主回到自己的家乡，去见自己的父母，所以也没有停下来，他在空中问公主：“你愿意跟我走，还是希望留下来陪伴你的父母？”
公主毫不犹豫地说：“王子，你是我生命中的一部分，我希望与你永不分离，至于我的父母，我以后会回来看望他们的。”
王子见公主态度如此坚决，感到自己非常幸福。一路上，他对公主体贴入微。为了让公主舒服些，他故意放慢速度，降低飞行高度。他们发现一处风景秀丽，有山有水的地方，便停下来休息。过了一会儿，王子又用带子把公主和自己捆绑起来，以免发生意外，接着继续向前飞行。
就这样，他们顺利地飞回了波斯京城。当时，王子和公主的心情无比激动，他们终于回到了家乡。可王子想到自己还没有和父王先打招呼，就把公主领进门去，这样做不大合适，于是决定先把公主安置在城外的花园中，这里是王子经常来游玩、消遣的地方，王子让公主进屋后，对她说：“这是我最喜欢的地方，你先在这里休息一会儿，我去向父王禀报，让他做好各种准备，然后再派人来接你，让你风风光光地走进我家的大门。”
公主对王子的安排十分满意，对他说：“一切都听从你的安排，你要快去快回。”
她心里想：我要让全波斯国的人都看到我美丽的容貌，让他们全都赞叹不已。
王子匆匆而去，留下公主一个人呆在那里。国王见王子平安归来，欣喜万分，立刻起身相迎。王子高兴地说：“父王，我已将萨乃奥王国的公主接来了，现在城外的花园中，您赶快吩咐人去打扫一下房间，做好迎接公主的准备。希望您能同我一起去迎接公主，让她一睹父王您的风釆。”
“这个主意好极了，我们马上前去迎接公主。”于是，国王吩咐仆人打扫房间，装扮城市，又命令大小官员、士兵和仪仗队整装待发。