很久以前，在一座森林旁边有一座大山，山腰上有一个山洞，山洞里居住着一只狐狸和一只狼，为了生存，它们白天出洞去寻找食物，晚上回洞休息，日子就这样一天一天地过去了。
日子过得久了，狼的本性就显露出来，它仗着自己强壮，经常欺侮狐狸，并且把狐狸当成了自己的奴隶，不顺心的时候，经常拿狐狸撒气。狐狸为此怀恨在心，但由于狼比它厉害许多，反抗只能招使自己倒霉，所以狐狸默默地忍受着一切。
有一天，狐狸见狼挺高兴的样子，便大着胆子，小心翼翼地劝狼多做一些好事，不要总是干一些丧尽天良的事。狐狸对狼说：“我劝您以后不要总是凭借自己的力量去欺负弱小，您总干一些坏事，这是不行的，上帝如果知道了，一定会派人类来惩罚您的。人的力量是强大的，并且充满了智慧和勇气。您如果不听我的劝告，您迟早会遭到报应的，我认为您应该良心发现，从头做起，那样您的前途将是一片光明。”
骄傲的狼哪里听得进狐狸这番话，它恶狠狠地对狐狸说：“你是不是吃了什么能使你胆子变大的东西？居然敢如此跟我说话，我非教训你不可！”
说完，狼扑上去，恶狠狠地咬了狐狸一口，狐狸疼得大叫起来，它不愿吃眼前亏，便低声下气地求饶起来。
狼今天心情不错，见狐狸求饶，便放过了它。过了一会儿，狼又训斥狐狸说：“你今后说话一定要注意，如果你不说令我生气的话，我是不会再咬你的。”
狐狸听后立刻表示以后再也不乱说话了，它说：“从现在开始，只要您不想听的话，我一定不说，只要您不愿做的事，我一定不做。有人曾经说过：别人不打听的消息，别随口乱提，别人提出的问题，别随便分析，与自己无关的事，千万不要去管，不要对歹徒进行忠告，因为以怨报德是他们的本性。”
狼听了狐狸这番话觉得有些不对头，说是狐狸在认错吧。可仔细一想，狐狸这番话又是在挖苦讽剌它，狼想发火却又找不出理由。于是忍住怒火，强装笑脸，对狐狸的话表示赞同，心里却把狐狸恨透了，它暗想：“该死的狐狸，等哪天找着机会，我一定把你咬死！”
其实狐狸早就猜透了狼的心思，它非常想反抗但又不敢，它现在惟一能做的事就是尽量讨好狼。狐狸盯着狼那副装出来的笑容心中暗想：“自古以来，多行不义必自毙。哲人说：强霸者毁其身，谨慎者保其身，奉行中庸之道。保持适度的言行才是我立足的根本，高尚的品性是成就大事的秘诀。对狼这个可耻、凶残的家伙，现在我只能表面上奉承它，等有了机会一定要狠狠地报复它，到那时，我要让狼做我的奴隶！”
想到这里，狐狸觉得心里平衡多了，它对狼挤出了一丝笑容，一副俯首贴耳的样子，它在向狼做检讨：“刚才我说漏了嘴，惹您生那么大的气，真是对不起，请您多多原谅。您千万不要和我一般见识，一个奴婢犯了错，只要他是诚心诚意地认错，上帝也会原谅他的。我做为您的奴婢，刚才确实不应该那样对您说话。我见识短，不太会说话，一不小心触怒了您，您为了警告我，咬了我一口，这我能理解。我这是苦中有乐，痛中有福。您这一口咬得好，咬得我什么都明白了，我非常感谢您，以后凡是我做得不对的地方，请您多加指正。”
狼听了狐狸的检讨后，从心里往外高兴，它做出一副宽宏大量的样子说：“不要太自责了，你既然已经认识到自己错了，我也就不怪罪你了，人非圣贤，孰能无错，你以后说话办事多加注意就行了，你做为我的奴婢应该言听计从，你要知道，我对付与我作对的人是很有办法的。”
狐狸听后连忙跪倒在地，冲着狼拜了拜，然后说：“听了您的这番话，我懂得了许多道理，愿上帝保佑您寿与天齐！”
从这以后，狐狸说话办事果然小心了许多，为了自身的安全，它对狼恭恭敬敬的，从不敢说一个“不”字，狼一看狐狸对自己这样忠心，便不再为难它，就这样，两个家伙倒也过得平平静静。
一天，狐狸出外觅食，来到了森林旁边的一个村庄里，它发现前边不远处有一片葡萄园，便小心翼翼地走了过去，突然，它发现葡萄园的围墙上有裂缝，它停住脚步，仔细地打量着这道裂缝，它暗想：墙上有裂缝，必定有鬼。以前我曾听说有人在葡萄园里故意放一盘新鲜葡萄，旁边安放上一只假狐狸以便令狐狸失去警惕后上当，这是人类习惯用的捕捉方法，但是这种方法对于我来说，已经失去了作用。
古人常说，聪明人之所以聪明是因为他办事小心谨慎。我认为我挺聪明，所以我不会上人类的当，对于这个裂口，我要认真地观察和研究，不能轻举妄动，否则我就会落入人类的手掌，造成终生遗憾，弄不好我这条命也得丢掉！想到这儿，狐狸睁大眼睛，警惕地朝四周察看着，直到确认没人后，才低下头小心而仔细地看着那道裂缝，经过一番观察后，狐狸终于看出了这道裂缝的秘密。
原来在这道裂缝下面有一个很大的土坑，这个土坑很显然是人类挖的，用来捕捉偷吃葡萄的野兽的陷阱，这个陷阱布置得很巧妙，它的上面用树枝和青草盖住，如果不仔细察看的话，根本就看不出那是个陷阱，葡萄园的主人这回失算了，精心布置的陷阱被狡猾的狐狸看破了，看来对付狡猾的狐狸还真得费一番功夫。
狐狸看破这个陷阱后，不禁有些飘飘然起来，如果不是怕惊动葡萄园的主人，它一定会跳起来大声呼喊的。它乐滋滋地自言自语：“我真伟大，也很聪明，我要感谢上帝。我用我的智慧躲过了一场灾难。”
狐狸说到这里忽然止住了，它现在想出了一个除掉狼的办法，它想把狼骗到这个陷阱前，然后用美味的葡萄引诱狼掉进这个精心设置的大土坑里，借人类之手把狼除掉。到那时，再不用受狼的欺侮了，就可以过上开心的日子了。
想出了这条妙计，狐狸更加兴奋了。它迅速溜出葡萄园朝它和狼住的山洞跑去，到了山洞里，狐狸高兴地对狼说：“尊敬的主人，恭喜您以后可以自由自在地出入葡萄园，享受那些美味的葡萄了，这是上帝给您的赏赐，我真羡慕您啊！”
狼听了狐狸的话，感到有些莫名其妙，它不知为什么从今往后可以自由地品尝那些美味的葡萄了，于是它问狐狸：“你为什么这么说呢？你难道探听到了什么消息了吗？”
说谎是狐狸的特长，它眼珠子一转就编出了一段谎言，它不紧不慢地说道：“尊敬的狼主人，我刚从葡萄园里回来，打听到葡萄园的主人刚刚去世，听说是被人给害死了，葡萄园的主人也没有子女，因此葡萄园就没人看守了，我看到葡萄园里的葡萄长得又大又圆……”
狼一听说有美味的葡萄可吃，便迫不及待地打断狐狸的话，催促着狐狸带它去。
这正中狐狸的下怀，它没有再说什么，便领着狼迅速朝着葡萄园跑去。狼和狐狸各有各的打算，一路上一句话也没说，不一会儿，狼和狐狸便来到了葡萄园的围墙前。狐狸装作一副累极了的样子，躺在地上呼呼喘着粗气说：“狼主人呀，我为了您能吃上鲜美的葡萄，来回急忙奔跑，快把我累死了，我都快站不起来了。”狐狸指着那道围墙的裂缝，又说：“这围墙又高又大，我现在没有力气跳过去了，我劝您也省点力气吧，从这道裂缝钻进去，就可以……”
狼不等狐狸把话说完，便一头沿着那道裂缝钻了进去。只听“扑通”一声，尘土飞扬，狼掉进了陷阱。
狐狸听见狼正在陷阱里大喊救命，它冷笑一声，站了起来，它觉得自己的前途一片光明，从今以后，再也不用看狼的脸色行事了，自己可以想干什么就干什么了。想到这里它便想看看狼掉进陷阱里的倒霉样子，于是，它小心翼翼地，一步一步地接近陷阱，它看到了令它兴奋不已的一幕：狼在陷阱里唉声叹气，眼泪止不住地往下流，完全没有了往日那副不可一世的样子。狐狸看着狼的那个样子，竟然也落下了眼泪，不过狐狸流泪是因为太高兴了。
陷阱里的狼睁开被泪水模糊了的双眼，看到狐狸也在流泪，便问道：“亲爱的狐狸，你为什么流泪？是看见我身陷困境而感到难过吗？即然你为我伤心而流泪，那你为什么不赶紧想办法救我出去呢？”
“闭嘴，我怎么会伤心难过呢？你大概不是在说胡话吧？你掉进了陷阱里我高兴还来不及呢，怎么会救你出去，我是因为太高兴了才流出了眼泪。这下可好了，你终于遭到报应了，我要看着人类把你杀死，你死后，我就能过安静和舒适的日子了。亲爱的狼，你就等死吧！”
狼听完狐狸的话后，才明白狐狸刚才为什么让它沿着那道裂缝钻进葡萄园了，它现在仍对狐狸存有一丝希望，它望着狐狸可怜巴巴地说：“亲爱的狐狸，我求求你了，帮帮我吧，如果你不愿亲自来救我逃出这个陷阱的话，你可以去通知我的父亲，将我的遭遇告诉它，它一定有办法救我出去的。”
狐狸冷冷地看了狼一眼，没有吱声。狼有些不耐烦了，又催促了一遍狐狸，狐狸这才说道：“狼啊，你现在最好闭嘴，你就是把嘴唇磨烂了，我也不会帮助你的，你今天这个下场完全是你自己造成的，活该！”
狼对狐狸一向指使惯了，哪里受过狐狸这样的奚落，它想冲上去狠狠地教训一下狐狸，可不一会儿狼就明白这是不可能的事情了，因为它身陷囹圄，有火发不出，狼很清楚自己现在的处境，它不得不忍住怒火对狐狸说：“亲爱的狐狸，你是普天之下我最要好的朋友，今天我有难，你应该帮助我，以前你不是常常说要侍奉我吗，怎么今天说话不算数了呢？过去我有对不住你的地方，请你多多原谅，现在请你看在咱们曾经朋友一场的分上，就救我一次吧，我求求你了，我给你磕头！”说完，狼真的跪下了。
狐狸当然没有被狼的这番话所打动，它嘿嘿冷笑了几声接着对狼大声说：“狼啊，你这个愚蠢的家伙，你今天用着我的时候想起我来了，晚了，什么都晚了，你以前对我那么凶狠的时候，怎么不把我当朋友看？你大发威风的时候可怜过我吗？你享受美味的时候想起过我没有？哲人说得好：善恶终有报，只要时候到，统统都会报。”
狼装出一副非常可怜的样子，艰难地挤出了几滴眼泪后说：“亲爱的狐狸，你教训得好，我以前确实对不起你，大人不记小人过，你就帮我一次吧，我庄严地向你保证：只要你救我出去，我今后一定好好地对待你！”
狐狸哪里肯信狼的这番鬼话，它笑嘻嘻地趴在坑上看着狼的表演，看够了之后，便破口大骂：“恶狼，我再也不相信你了，你的许诺留给你自己听吧！”
身陷绝境的狼当然不会放过一丝希望，它又改变了哀求的方法，对狐狸说：“你别那么大声骂行不行？如果不是你，我怎么会掉进陷阱？我已经够倒霉的了，你居然还落井下石，这令我太伤心了！”
狼说到这里，仰天长叹一声，又挤出几滴眼泪说：“唉，我曾经是何等的风光，没想到今天狼落土坑被狐狸欺呀！这世道真是太可恶啦！”
狐狸一听狼说这种话，更来气了，它说：“你这只该死的恶狼，你难道还没有意识到你的愚蠢吗？你平时在我面前是何等的猖狂，今天你怎么了，怎么变得缩头缩尾，连话都不敢大声说了，为什么？你说呀？怎么？不敢说了？那好，我替你说，你今天身陷绝境，是你应遭的报应，上帝是公平的，他终于发现了你这只作恶多端的狼，你就在土坑里老老实实地等待，接受上帝对你的惩罚吧！我可不想让上帝失去一次惩罚你的机会！”
狼见狐狸不肯救自己，便又心生一计，它晃动着那条大尾巴，低声下气地对狐狸说：“亲爱的狐狸，我向你发誓，只要你能救我出去，我就给你当奴隶，你让我干什么事情都行，我每天给你弄一堆葡萄供你享受，每天给你梳毛，每天……总而言之，我会尽我最大努力让你得到满足的，怎么样？救我出去吧？难道你不想让我成为你的奴隶吗？只要你弄根绳子，一头拴在树上，一头拴在我的尾巴上，我就成为你的奴隶了，求求你，让我做你的奴隶吧！”
狐狸依然没有答应狼的请求，尽管它非常希望狼成为它的奴隶，但狐狸非常清楚狼的本性，它权衡利弊后，坚决地说道：“该死的狼，你省省心吧，你发的誓言还不如我放个屁管用呢，今天你不管说什么，我也不会救你出来的。我现在好心地劝你一句：你别浪费时间了，抓紧享受这新鲜空气和阳光吧，因为在不久的将来，你将永远告别它们了！”
狼不愧是狼，只要有一点可能，它就决不放弃，它还在试图说服狐狸，它说：“亲爱的狐狸，我知道你重感情讲信用，如果你今天不救我出去，那别人会怎么想呢？他们一定会认为你无情无义，我知道你一定不愿让别人说你无情无义吧，在危难之中救人一命，是件功德无量的大好事，这种机会并不多，你应该抓住机会为自己积点德。上帝如果知道了你的善举，一定会为你打开天堂的大门，你难道不想去天堂看看吗？既然想，那就赶快行动吧，还等什么？现在只需一根绳子，你就可以名利双收了，这个机会非常难得，你要抓紧才是！”
狼等了好长时间也不见狐狸动弹，便知狐狸还没有被它的话打动，于是它又说道：“亲爱的狐狸，我知道你一定在考虑做完这件善事后能不能升入天堂，我敢保证，只要你救我出去，上帝一定会欢迎你进入天堂的。”