狐狸听完狼的话勃然大怒，说道：“该死的狼，你希望我升入天堂，是不是巴不得我快点死？你这个卑鄙无耻、下流的家伙，我知道你现在在想什么，我看你有点寂寞，给你讲个故事吧：
从前，在一座森林里生活着一只无忧无虑的麻雀，一天它正在觅食，突然看见一只老鹰向它扑来，它赶忙钻进旁边的一个小洞里，躲开了老鹰那致命的利爪。那老鹰眼看着就要成为自己口中美食的麻雀钻进了小洞，便气不打一处来，老鹰想钻进小洞把麻雀抓住，无奈洞口太小，老鹰只能把头伸进去。老鹰十分狡猾，眼珠一转，便想出一条计策来，老鹰换了一副面孔，温和地对洞里的麻雀说：‘亲爱的麻雀，你误会了，我是给你送食物来的，不是伤害你的’说完便找了一些食物放在了洞口。
那麻雀禁不住老鹰的花言巧语和食物的诱惑，便钻出洞来，准备享用老鹰给它的食物。它刚一出洞，就被蹲在洞口的老鹰给抓住了。麻雀这才明白上当了，它后悔不应该轻信老鹰的话，于是大声怒斥老鹰道：‘老鹰啊，你说不伤害我的，怎么把我抓住了？你如果要把我杀死，那么我就愿把我的肉体变成毒药，毒死你这个骗子！’
‘老鹰岂肯放弃到嘴的美食，它装作什么都没有听见，一口就把麻雀吞进了肚里。不料，应了麻雀的诅咒，老鹰吃完麻雀，便中毒而死。’
狼啊，你好比那爱骗人的老鹰，而我就像那只麻雀。可我比麻雀聪明，我不会上你的当！你听完这个故事，有什么感想呢？”
狼当然知道狐狸讲这个故事的用意，但它为了求狐狸能救它一命，便接着狡辩下去：“亲爱的狐狸，你错了，我怎能和那只老鹰相提并论呢？你难道一点旧情都不念了吗？我承认，我以前太对不起你了，从现在起，我改正还不行吗？我知道你一定会给我这个改正的机会，你放心，我绝不会对我的救命恩人下毒手的。当然你救我要冒一定的风险。并且有一些顾虑，这我可以理解。因此，我决定，等你把我救出去后，我一定要加倍地报答你的救命之恩，怎么样？相信我一回吧！”
“该死的狼啊，我巳说过无数遍了，我就是不愿意救你，你应该知道我为什么不愿救你，先贤、学者对你这种愚蠢的家伙所作的评语简直是太贴切了。”
狼对狐狸的话挺感兴趣的，它忙问道：“先贤、学者都作了什么样的评语？”狐狸想借先贤、学者的嘴再痛骂一顿狼，便说：“先贤、学者是这样说的：‘四肢发达、头脑简单、性情乖戻，是一个人远离智慧、接近愚昧的重要标志。’你这个奸恶、残暴的无耻之徒，你口口声声叫我亲爱的狐狸，你亲过我，爱过我吗？你每天对我颐指气使，把我咬得遍体鳞伤，每天吃你的剩饭，每天过着生不如死的生活，你难道就这样对我表示你的亲、你的爱吗？你居然还有脸说你是我的朋友。呸！你这个该死的家伙，实话告诉你吧，我早就把你当成了我的敌人，你把我当作朋友，简直是对我莫大的侮辱。至于说救你出去后，甘心做我的奴隶，尽心尽力地侍奉我，你以为我会相信你这些鬼话吗？我要是相信了你的话，那我不成了那只愚蠢而又可怜的麻雀了吗？让我救你出去，那是不可能的，我劝你还是别浪费口舌了，你如果想活命就自己跳出这个土坑吧，我衷心地祝愿你能自己跳出这个土坑。”
狼听完狐狸的这番话后，知道狐狸连最后一根救命的稻草也不肯施舍给自己了，它彻底绝望了，它何尝不想自己跳出这个土坑，可它无力做到这一点。悲观的狼开始了它有始以来的第一次痛哭，它边哭边说：“亲爱的狐狸，请允许我最后一次这样称呼你，过去是我做得不对，现在说什么都已经迟了，我希望上帝能接受我这份迟来的忏悔，如果上帝能开恩救我出去，那么我将从头做起，不再欺侮弱小的人，我将一心向善，做一些好事，以报答上帝的救命之恩！”
狼在坑里信誓旦旦，狼泪纵横，以最动听的话语和最虔诚的态度向上帝做着临死前的忏悔，它所作的这一切有一半是做给上帝看的，一半是做给狐狸看的。上帝没有看到狼的忏悔，可狐狸看到了，它虽然不相信狼的话，可它动了一点同情心，它认为对即将失去生命的狼表示一点同情也是理所应当的，它小心翼翼地靠近土坑的边缘，用眼神传达着它对狼的同情，在同情心的驱使下，它下意思地动起来，一不留神，它的尾巴顺着坑边滑了下去，当然狐狸没有发现这一点。
土坑里的狼没听到狐狸的冷嘲热讽和谩骂，颇感奇怪。它抬头起来，睁开被泪水模糊的双眼，一个重大发现使它的视线不再模糊，它看见狐狸的尾巴，狼当然不肯放弃这个千载难逢的机会，它迅速起身，闪电般地扑向狐狸尾巴，用力一拽，那条尾巴连同尾巴的主人一狐狸，便一同掉落到土坑里了。
此时，狼早已没有了刚才那种捶胸顿足的模样，它咬牙切齿地对狐狸骂道：“亲爱的狐狸，我还想像从前那样亲你一回，爱你一回，不知可以吗？”
没等狐狸醒过神来，狼巳经狠狠地咬了狐狸一口，狐狸疼得大叫起来，狼哪管这些，它咬完后，又骂狐狸道：“你这个卑鄙无耻、下流、肮脏的家伙，我现在看清了你的真实面目，想当初，你给我做奴隶，俯首贴耳，连半个‘不’字都不敢说。可是我刚才身陷绝境，你竟敢骂我、侮辱我，还见死不救。你这只狡猾的狐狸，上帝终于也惩罚你了，这使我很高兴，你现在也身陷绝境，高兴不起来了吧？现在你和我乖乖呆在这里等死吧，以前我从没吃过狐狸肉，今天我可要尝一尝了！”
说完便又要咬狐狸，狐狸一看连忙说道：“尊敬的狼主人，您有所不知，我的肉是酸的，远不如葡萄好吃，您吃了肯定会反胃的，再说我现在也逃不出去了，您着什么急呀，等饿了再吃我也不迟嘛。”狼听了狐狸的话后，想想也对，便决定让狐狸多活一会儿，经过刚才那一番折腾，它也累了，于是便闭目养神起来。
狐狸自从落到土坑里，便后悔自己刚才不应该对狼表示同情，可现在说什么也晚了。它蹲到狼身边，像从前那样为狼舔干净身子，狼当然不会拒绝这种讨好，它安然地享受着。
狐狸边舔边想着脱身之计，面对恶狼，它只能采取智斗，它认为刚才狼用眼泪博得了它的同情，那么它的泪水一定也会打动狼的。狐狸想好了该说什么话后，便附在狼耳边轻声道：“尊敬的狼主人，我知道您大人不记小人过，我刚才一糊涂，说了一些不中听的话，我现在非常后悔，我现在给您请罪。”
说完便往后退了几步，对着狼鞠起躬来。狼慢慢地睁开眼看着狐狸说：“该死的狐狸，你知道你错了就好，可是不管你怎样认错，我还是要咬死你的。”
狐狸知道狼向来说到做到，便赶忙又道：“最勇猛的狼啊，您永远都是我的主人，我劝您不要着急咬死我，免得您咬死我后追悔莫及。”
狼听了这话后颇感不解，便问道：“你说说看，我有什么可后悔的？”
狐狸一看狼这个样子，便知自己有望脱身，于是接着又道：“尊敬的狼主人，您仔细的想一想，尽管您不肯原谅我，可是您出于一时的意气杀死了我，那么谁救你出去呢？所以我认为，咬死我对您来说并不是件什么好事。”
狼一听自己还有救，便连忙问道：“你说，谁能救我出去？”
“当然是我了！”狐狸拍着胸脯说道。
狼听了狐狸的话，想了想，疑惑地问道：“你怎么救我出去？我先警告你，你不许耍花招，快把你救我的方法说出来！”
狐狸为了表示自己真的想将狼救出去，便挤出几滴眼泪说道：“不管您相信与否，我在您刚掉入坑里的时候，确实有过不良的想法，也确实想恩将仇报。可是我刚才见您向上帝忏悔，我便被您感动了，于是我伸出了尾巴，想让您拽住我的尾巴逃出土坑，没想到您用力过猛，反而将我也拽了下来。我对上帝发誓，我刚才确实想救您出去，我知道您对我有很深的误会，这没关系，我会用我的行动表示我对您的忠诚。如果您要咬死我，那您就太没有情义了。事情发展到这个地步，我只能帮助您逃出去，才能表达我的一片忠心，现在我有个办法，不知您是否愿意听……”
狼一听有办法可以逃出去，顿时高兴起来，它催促狐狸道：“快说，是什么办法，只要能逃出去，怎么办都行，快说，我等不及了。”
狐狸一看狼急成这个样子，便知自己的计策快要成功了，它故意慢吞吞的，直到狼又催促了一遍才说道：“尊敬的狼主人，您不要着急，我的主意非常简单，而且切实可行，不过要麻烦您站起身来，两条前腿搭在坑壁上然后用力伸直，我从您身上爬上去，然后踩住你的前腿及您的头部，这样一来，我就离坑口近了，只要我用力一跳，就能跳出这个土坑。出坑后，我找根绳子，一头拴在你身上，一头我拽在手里，那样您将重新获得自由，怎么样，您觉得我这个办法可行吗？”
狼用怀疑的眼光打量了狐狸一番，然后说道：“你这个办法倒是可行，不过我对你却信不过了，因为你太狡猾了，我现在不可能再轻信任何人，我不会再次上你的当，否则吃亏的将是我，哲人曾经说过：不管什么事都要先从坏处着想，要三思而后行，处理任何事都要采取先怀疑后信任的态度，这样做起事来才会事半功倍，避免一些不必要的麻烦。要做一个头脑清醒的人，是不容易的，我已经吃过一回亏，所以我的头脑现在非常清醒，尽管你的办法简单易行，可是经过刚才的一番折腾，我不会再轻易相信你了，你老实说，你出主意的真实目的是什么？你如果不说真话，我现在就咬死你！”
狐狸早知狼不会轻易相信它，又加上怕狼真的会立即咬死它，于是赶忙表白道：“我这么做是为了救您出去，这是我的真心话，我现在到了这个地方，还可能骗您吗？在您这么英明的主人面前，我就是撒谎，您也一定会看出来的，我现在恨不得把我的心掏出来让您看，看我的心是不是确实忠实于您。您不相信我，这我很明白，如果对做的每件事都表示怀疑的话，那么是不可取的。任何事都不要光看坏的一面，也应该看好的一面。狼主人，您在坑里呆的时间已经很久了，咱们现在应该抓紧时间逃出坑去，否则等葡萄园主人来了，那就什么都晚了，您难道不想活命吗？既然想活命那还犹豫什么？我觉得我们之间应该有一点最起码的信任，我们现在要做的事不是互相怀疑和猜忌，而是要携起手来共渡难关，逃出这个坑去才是我们的最终目的。
“尊敬的狼主人，您抓紧时间分析一下，如果采取我的办法，会出现两种结果：一是我爬出去后取一条绳子救您出去，二是我脱离险境对您置之不理。您尽管放心，第二种情况是绝对不可能发生的。您的忏悔已经感动了我，我为什么还要做一些对不起您的事情呢？我多做一些好事，便会早一天升入天堂，所以从今以后，我不会再做坏事的。您可能会问我为什么要我先出去，而不是您。您仔细想一想，我这么弱小的身躯，根本无法支撑您那强壮的身体，所以只能先委屈您一下，等我出去后，再向您赔罪，您看怎么样？您快下决心吧，我们得抓紧时间！”
狐狸的一番话确实让狼减少了许多的顾虑，它仔细一想，觉得狐狸说得很在理。它现在急于脱离险境，于是便用一种从未有过的温和的口气说道：“说实在话，你刚出这个主意时，我确实怀疑过你有其他的目的，我没有想到我对上帝虔诚的忏悔打动了你，使你萌发了救我的决心，我十分感谢你。我相信你这回不会骗我了，同时我也相信上帝是公正的，你如果骗了我，上帝也不会饶恕你的。来吧狐狸，站在我的肩上，赶快出去找绳子吧。”说完狼便将两条前腿搭在坑壁上，用力伸直。
狐狸一看时机到了，便也不客气，踩在狼的肩膀和头顶，用力一跃，跳出了那个大土坑。
狐狸重新获得了自由，由于兴奋过度，它竟然躺在地上半天爬不起来了。过了好大一会儿，狐狸才爬起来，它晃了晃脑袋，又摇了摇尾巴，然后咧开嘴笑了。
狐狸在坑上面得意地笑着，可坑里的狼却着急起来，便用尽全身力气大喊道：“喂，我说狐狸，你笑什么？还不赶紧去找绳子救我出去！”
狐狸的笑声更大了，它小心翼翼地靠近坑边慢慢地说：“你这只蠢狼，我刚才落入你的手中，不得已才做出了许诺，没想到你这个傻瓜竟然相信了我。你相信我，但我却永远不会再相信你，你不要再妄想了，我是不会救你出去的，我相信上帝如果知道了这件事，也不会惩罚我的，因为我除掉了一个恶魔。你这个傻瓜，你就等死吧，不过你死后，我会通知你的父亲来给你收尸的。”
狼听完这番话后，知道自己又上了狐狸的当，气得它当场就昏了过去。等它醒过来后，第一眼就看见狐狸的那张笑脸，它现在恨透了狐狸，也恨透了自己的愚蠢。一而再，再而三地被狐狸欺骗。又过了一会儿，狼渐渐地安静下来之后，便再一次乞求狐狸，企图能博得狐狸的一丝怜悯，可是狐狸却装作没有听见狼的哀求。
狼知道得不到狐狸的同情了，便用一种极其谦逊的口吻说道：“亲爱的狐狸，早就听说您能说会道，多言善辩，今日一见果然如此，我真恨我自己，咱们在一起住了那么长时间，我怎么没发现这点呢？我现在只想说一句话：我真佩服您，我承认我不如您聪明，我甘拜下风。不过我还要善意地奉劝你一句，你用这种手段对付任何帮助你的人是极为不合适的，我……”
“算了吧，狼，我知道你要说什么，重情义固然是对的，但对你却不合适。你想让我伸出援助之手，那是痴心妄想，你不要以为你刚才帮助我脱了险，我就会帮助你脱险。我觉得你在临死之前，应该再向上帝忏悔一次，以减轻你的”
“忏悔是要做的。”狼说，“不过你这样对待我有些不合情理，假若你现在能够救我出去，那么我会在上帝面前给你祈祷的，祝你幸福长寿，祝你……”
“得了吧，狼，我现在用不着你在上帝面前为我祈祷，也用不着等你出来后报答我，我现在只想看着你落入人类之手。如果你想听，我可以再给你讲个故事：
有一条毒蛇受到捕蛇人的追捕，正当它无计可施的时候，一个过路人迎面走来，他问那条毒蛇：‘毒蛇，你为什么拼命地游窜呢？’
蛇说：‘我正在躲避一个捕蛇人的追捕，现在他已经快来了，您如果能帮助我，把我藏在您身上，让我躲过这场灾难的话，我一定会重重地报答您，并且您想要什么，我就会给您什么。’
过路人一听毒蛇的话，便相信了，把毒蛇藏进怀里。
捕蛇人过来了，他问过路人看见了毒蛇没有，过路人说没看见，捕蛇人便走了。等捕蛇人走远之后，过路人把毒蛇从怀里掏出来，向毒蛇索要报酬。
毒蛇对过路人说：‘我当然要给你报酬，你知道我惟一可以给你的便是咬你一口，看在你救我一命的分上，你可以选择身上的一个地方让我咬，你打算让我咬你的哪儿呢？’
就这样，过路人被恩将仇报的毒蛇咬死了。
愚蠢的狼，我相信你获救后，要做的第一件事就是把我咬死，我与你共同生活了这么长时间，我很了解你，这也是我不救你的原因。”
狼一看狐狸识破了它的最后一个计策便恼羞成怒，威胁狐狸道：“可恶的狐狸，你听好了，你知道我都有些什么本领，捕杀牲畜和人是我的特长，既使葡萄园主人抓住我，也不能把我怎么样，我劝你放聪明点，把眼光放远点，赶快救我出去，否则等葡萄园主人把我放了，你的下场就不太好了，怎么样，赶紧救我出去吧？”
“顽固不化的狼，你以为自己很了不起吗？你以为人类会放过你这条作恶多端的狼吗？你以为仅凭三言两语就能吓住我吗？你错了，你太无知了！你的这番话更加坚定了我的决心，我现在就要通告人类处死你，你就乖乖地等死吧！”
说完，狐狸便跑进葡萄园深处大声叫喊起来。
葡萄园主人被惊动了，带领全家人，拿着武器朝那个大土坑跑来。狐狸一看葡萄园主人赶来了，便一边喊一边往陷阱边撤。等人们跟到大土坑边上时，狐狸便找了一个地方藏了起来，它想亲眼看看狼的下场。
人们看见大土坑里有一只狼，便毫不客气地，用石头砸，用棍棒打，不一会儿，狼便口鼻流血，一命呜呼了。然后，人们把狼的尸体从大土坑里弄了出来，用绳子绑好，用棍子抬走了。
狐狸一直目送人们走远了，再也看不见了，才从藏身处跳出来，偷了两串又大又圆的葡萄，翻出围墙，向着居住的山洞扬长而去。